文/李安嶙

巴菲特說：風險，是來自于你不知道你在做什么。

這個問題，目前正在拋給跌宕起伏的中國互聯網企業。

隨著互聯網在中國的深度普及和碎片生活化的滲透，互聯網行業迎來了高度繁榮。另一方面，中國社會中產階級的增加而推動的消費升級，導致了低質量互聯網服務的人口紅利衰減，互聯網用戶的自主選擇權在不斷增強。這最終迫使一直處于主導地位的互聯網企業開始思考，如何應對這樣新互聯網時代下的生存挑戰。

互聯網大環境的變化，讓用戶心智不斷提升，互聯網的自由市場經濟愈加強勢，這對整個互聯網的商業模式，進行了更為嚴格的優勝劣汰選擇。牢固的BAT組合開始出現了松動，阿里和騰訊的糾纏攀升，百度陣痛后的調整，這些現象都讓行業越來越深刻地感受到，中國互聯網的新格局，可能就在此時，進行著重組。

與此同時，一個新問題被不可避免地拎出水面，誰會是中國互聯網未來的第四極？

但不管是BAT，還是第四極，都需要先想明白一個問題，對于互聯網的消費升級趨勢，企業自身要給出怎樣的應對戰略。京東、網易、小米、滴滴等諸多公司都在這個話題中被提及過，不過在探討第四極之前，我們先看下，在這個互聯網環境轉變的關鍵時期，BAT都做了什么。

百度：AI

李彥宏在3個月前提出了百度新的企業使命【用科技讓復雜的世界更簡單】，這是在經歷重金O2O以及公關輿論風波之后，人工智能略顯成效后的堅定抉擇。押注AI，讓【科技】發力。有人說百度是推翻自己，破釜沉舟地開拓人工智能的新戰場，但我覺得，這更像是百度面對消費升級，以糯米進軍O2O失利后，重新審視的傳統業務迭代升級。即將人工智能技術成果投入到移動端產品中，獲取更符合移動端便捷、高效的使用體驗。當然，如果能結合傳統產業，比如汽車、家電，那或許才是真正地開辟新的戰場。但當務之急，還是用新的技術手段激發自身傳統業務的增長動力。

阿里：顛覆

這個詞是馬云近年來演講的主基調。行業顛覆，產業顛覆，服務方式及組織構成的顛覆，阿里正在通過馬云描繪著一個讓人陌生又敬畏的互聯網未來世界。這不僅僅是繼續包裝馬云語出驚人的公關戰術，這也確實體現了阿里在面對消費升級的策略之一。在整個消費升級的過程中，有一個很容易被忽略的群體——【待升級群體】，即站在消費升級門口的人。這也正是淘寶、天貓的主要群體，對于電商服務的品質和性價比，這群人正在開始自己新的思考并做出選擇，這也是為什么看到很多人從淘寶天貓逃離到跨境電商平臺。阿里的主要業務有電商、金融、O2O、泛娛樂和云服務，這是阿里瞄準中小企業的超級平臺，它正在借助電商和金融的強控制權，抑制待升級群體的覺醒和逃離，亦或者將已升級者重新拉回自己的業務生態中。

騰訊：連接

馬化騰第一次比較正式地講這個詞應該是在2013年底，那時還是背書微信時候的言論，后來變逐漸成為騰訊集團的核心發展戰略，即做連接器，把服務和用戶連接起來。這其實和百度的訴求很像，只是百度沒有微信這樣的超級平臺，轉而求助于AI去了。外界看來騰訊的發展在BAT中最順暢，但騰訊也可能是最焦慮的一個。因為騰訊有微信、王者榮耀這樣的國民級產品，人群覆蓋非常廣，騰訊整體則是因為社交的積累而側重于低齡用戶，這樣繁重復雜的用戶群體，是騰訊用戶管理最大的挑戰。

馬化騰在給《認知盈余》寫序的時候也認知到了類似這樣的問題「隨著全球用戶接觸互聯網的門檻變得越來越低，互聯網用戶數量變得更加龐大，他們將形成什么樣的社會形態？我們該如何順應這種變化？而作為互聯網的從業者們，又該如何從中尋找自己的機會？」騰訊連接的根本不是服務體驗，而是用戶管理，當然，這個用戶管理要大和復雜的多。

消費升級對互聯網來說是行業成長瓶頸期的新動力，它將催生更多新的消費理念和互聯網產業，這意味著它會帶來新的機遇，但這種機遇對于根基穩固的互聯網大佬們確實不可忽視的挑戰和風險。開頭引用巴菲特說風險來自于你不知道你在做什么，是因為在局面發生變化的時候，沒有準確和決絕的選擇，那么大企業則很容易陷入【你不知道你在做什么】局面。

目前看來，面對這波消費升級所帶來的風險，BAT似乎都做出了自己的選擇。

百度押注技術，阿里押注平臺，騰訊押注連接。

所以要成為互聯網第四極，要有一個明確的應對戰略，知道自己要做什么，并且要不沖突于BAT的技術、平臺和連接。從業務覆蓋、技術能力、現金和營收等多維度來看，有著20年歷史的網易，最有希望成為中國互聯網的第四極。

網易：內容

它的押注是什么？內容。

當然，還要有個前提是，網易的目前狀態非常好，營收能力和現金流都很強。

【8月10日，網易公布了2017年Q2財報，凈收入133.76億元人民幣，同比增加49.4%。網易郵箱、電商及其他業務凈收入33.5億元人民幣，同比增長68.9%，環比增長36%，超出分析師預期。現金存款400億規模。】

很多人會覺得網易的游戲要對抗騰訊，電商又需要面對阿里和京東，這兩個領域都有超級體量的競爭對手，網易如何突圍？我們有時候會習慣性地用體量判斷對抗的優劣勢，判定被圍堵的對象。那是因為在過去的互聯網商業競爭中，企業是絕對主導地位，但是隨著互聯網領域的消費升級，在商業競爭中，出現了一股抓不到，但強勁的力量——用戶心智。

這正是網易所具有的軟實力。「網易出品，必屬精品」，這絕不僅僅是外界的一句褒獎之詞，這也是網易未來最強的競爭優勢之一。網易在兩年間接連推出考拉海購和網易嚴選，并取得階段性的勝利。在目前電商這個用戶高滲透和口碑高消耗的領域，「網易出品」的背書，對網易考拉和網易嚴選的初期發展，有不可取代的貢獻，這其中便是用戶第一心智反應的功勞。百度和騰訊都有強大的流量供給，但都嘗試過做電商而不得志，這是渠道流量與口碑流量之間的差距漸顯，以后也會更加明顯。

前段時間是網易20周年紀念日，《彭博商業周刊》采訪了網易公司創始人丁磊，丁磊在專訪中多次提及了一個詞——品味。這是網易產品的核心價值，也是以「內容」晉級第四極的關鍵。丁磊在專訪中說「工匠是一個執行過程，是執行的態度和精神。品味是關于調性、定位，是更高層次的。」丁磊所說的品味實際上是一種對用戶的理解，對消費升級主流群體的理解。企業品味對用戶來說，是行為指引，是未來互聯網企業競爭中的無形流量。網易在基于「品味」而去做產品的時候，決定了一切業務都會向「內容」靠攏，因為只有內容，才會離用戶的心智最近。

游戲是內容嗎？

「例如制作游戲產品，品味就變得更加重要，除了畫面優美，對于聲音及配樂的要求也很高。」這是丁磊在專訪中給出的答案。從去年爆火的陰陽師，游戲品質很高，畫面、配樂、人物形象都普遍受到好評。當游戲從「操作趣味」蔓延至「感官體驗」的時候，「內容」便承擔了重要角色。外界說的網易自研游戲的優勢，從這個角度解讀也是網易可以依據自身對品味的理解，通過自研的方式，讓游戲中的「感官體驗」達到自身的要求。

游戲可以有很多的屬性定位，游戲也是社交產品，但更應該是內容產品，因為只有內容，才能衍生出「文化」。譬如《魔獸世界》的成功，網易最大的驕傲一定是伴隨它創造和傳遞基于游戲本身而升華出的文化，文化最后就成了IP。網易近年火爆的手游《陰陽師》也是一個例子，年初《陰陽師》已經宣布要拍攝電影了，周邊據說也要開發了。另外像網易的西游系列IP的游戲，已經有超過15年的發展史，目前依然堅挺。如果是一款沒有內容文化的游戲，是做不到十幾年堅挺不倒的。

十幾年前的用戶對于電商平臺的訴求是，東西多、便宜、收貨快，但現在呢？在消費升級的當下呢？這些訴求依然還在，但是已經放在第二訴求陣營里了。第一陣營是，性價比（不是一味地追求便宜）、品牌訴求、調性匹配度等。現在的游戲產業，就是多年前的電商產品，未來的游戲產業中，以內容為主導的文化訴求，會成為意想不到的差異競爭優勢。

電商也是內容？

在消費升級潮流面前，電商是不折不扣的內容。過去用戶在電商平臺上買的是商品，對商品的認知是工具；現在用戶在電商平臺上買的是追求，對追求的認識是生活方式。商品本身的屬性沒有變，變的是商品在生活中承擔的角色。這種改變是消費升級所賦予的，電商平臺來進行的詮釋。

網易電商（考拉和嚴選）瞄準的，是對商品詮釋的內容。這點不同，我們從電商平臺slogan就能看出。淘我喜歡（淘寶）和「多快好省」（京東），還是在倡導買，而花更少的錢，過更好的生活（網易考拉）和好的生活，沒那么貴（網易嚴選）則是在倡導生活方式。都是電商平臺，但是有本質的不同。天貓就已經察覺到這一點，今年5月把slogan從「上天貓，就夠了」升級為「理想生活上天貓」，開始朝生活方式靠近，但非自營會是最大的阻礙。這種趨勢的轉變是因為在消費升級面前，電商平臺需要有情感，但只有內容能承載情感，商品本身無法承載情感。

互聯網的繁榮的背后，造成了個體孤獨感的驟增，并且一定程度上推進了獨立思考的進化。所以垂直社交火爆，直播平臺火爆，因為有更多的人，需要找到情感寄托，填滿愈加空洞的心理狀態。

這一波孤獨人口紅利，對于倡導生活方式的電商平臺來說，也是受益者。因為電商平臺可以通過對于商品的詮釋，來產生內容，依此與用戶產生情感層面溝通，這是消費升級下用戶的潛在需求。網易電商的另一個優勢是，網易考拉以跨境電商切入，網易嚴選以ODM（原始設計制造商）切入，商品的差異性，有內容產生的天然優勢。

所以無論網易是做游戲還是做電商，最終還是為了產生內容，這也成就了它的資格，去比肩百度的技術、阿里的平臺、騰訊的技術，成為中國互聯網的第四極。但網易與BAT并不是剛正面，它找了一條讓對手提防，又比較難奈何的路。互聯網未來商業的可怕不在于企業去做什么，更在于用戶強大且不斷攀升的辨別能力。互聯網企業的防守城墻，會從有形，變為無形。

曾被人評價為在過去很多年總是慢半拍的網易，是如何累積到今年沖擊第四極的勢能？

巴菲特還說了：市場就像大賭場，別人都在喝酒，如果你堅持喝可樂，就會沒事。