【烽巢網】

從哈雷-戴維森(Harley-Davidson)剝離出來的電動摩托車公司LiveWire將通過與一家特殊的收購公司SPAC合并上市。哈雷戴維森在聲明中表示,這筆交易將使LiveWire獲得約5.45億美元的凈收益,預計企業價值約為17.7億美元。LiveWire是最新一家通過與SPAC合并上市的電動汽車公司,SPAC也被稱為“空白支票”公司。
LiveWire正在與AEA-Bridges Impact Corp. (ABIC)合并,ABIC是由John Garcia和Michele Giddens組成的SPAC,這兩位分別在紐約和倫敦的私募股權高管。據路透社報道,加西亞和吉登斯去年合作的明確目的是與一家致力于聯合國可持續發展目標的企業合并。
不同尋常的是,這筆交易還有第三個合作伙伴:臺灣滑板車制造商金科(Kymco)。哈雷戴維森將Kymco描述為“戰略合作伙伴”,將幫助生產和銷售LiveWire的電動摩托車。
該交易將由“ABIC持有的4億美元信托現金,哈雷戴維森的1億美元投資,以及KYMCO的1億美元投資,通過PIPE(公共股本的私人投資)”,新聞稿稱。交易完成后,LiveWire的股票將在紐約證券交易所上市,股票代碼為“LVW”。
今年早些時候,哈雷戴維森(Harley-Davidson)決定將LiveWire剝離為自己的品牌,目標是在這個品牌下推出多款電動摩托車。這項努力的第一個產品是LiveWire One,一款售價21999美元的電動摩托車,續航里程約145英里(取決于騎行方式)。
這與這家擁有118年歷史的公司對待其新電動自行車品牌Serial 1的做法類似。他們的想法是,LiveWire繼續從與母公司的關系中受益,同時打造自己有別于哈雷戴維森的品牌形象。該公司在其Hardwire戰略計劃中透露了這一舉措,該計劃旨在重振未來5年低迷的銷售。該公司在計劃中表示,這個專門的部門將“專注于引領電動摩托車的未來”。
哈雷戴維森表示:
LiveWire計劃將摩托車重新定義為行業領先的全電動摩托車公司,專注于城市市場及其他市場。作為一個強大的、令人向往的品牌,隨著全球認知度的不斷提高,LiveWire計劃開發未來的技術,并投資于引領摩托車行業轉型所需的能力。LiveWire將從哈雷-戴維森的血統中汲取敏捷顛覆者的DNA,利用其在電動汽車領域十年的經驗,以及世界上最受歡迎的摩托車品牌的標志性遺產。
在越來越多的電動汽車初創公司、自動駕駛汽車公司和汽車供應商通過與“空白支票”公司合并而上市的行列中,LiveWire是最新的一個。
也有一些成功案例,比如Lucid Motors的巨型spac對這家豪華電動汽車公司的估值為200億美元。但也有一些明顯的失敗。洛茲敦、卡努和尼古拉等電動汽車公司在上市后遭遇了一些減速帶。(就連Lucid現在也在接受SEC的調查。)有一種感覺是,在急于利用SPAC繁榮的過程中,這些初創公司不得不應付在大型證券交易所上市的要求。
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