滴滴發(fā)布兩款自動(dòng)駕駛核心硬件——“北曜Beta”激光雷達(dá)和三域融合計(jì)算平臺(tái)“Orca虎鯨”，并宣布首款自動(dòng)駕駛量產(chǎn)車型計(jì)劃于2025年接入滴滴共享出行網(wǎng)絡(luò)。

T3出行聯(lián)手輕舟智航在蘇州啟動(dòng)Robtaxi的公開運(yùn)營，并計(jì)劃到2026年末，L4自動(dòng)駕駛車輛商業(yè)運(yùn)營達(dá)1000輛。

曹操出行與吉利汽車達(dá)成戰(zhàn)略合作，計(jì)劃圍繞出行平臺(tái)構(gòu)建集車內(nèi)空間開發(fā)、定制車、智能駕駛、車輛服務(wù)于一體的自動(dòng)駕駛商業(yè)化運(yùn)營生態(tài)，探索自動(dòng)駕駛技術(shù)落地商業(yè)模式。

網(wǎng)約車“主力軍”滴滴出行、T3出行、曹操出行等等發(fā)力無人駕駛網(wǎng)約車，將為趨于飽和的網(wǎng)約車賽道帶來新的動(dòng)力。

存量博弈，增長乏力

經(jīng)歷漫長的探索，網(wǎng)約車市場(chǎng)催生了滴滴出行、曹操出行、T3出行等頗有實(shí)力的網(wǎng)約車平臺(tái)，也養(yǎng)活了諸多小型網(wǎng)約車平臺(tái)。網(wǎng)約車平臺(tái)越多市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越卷，曾經(jīng)高速增長的網(wǎng)約車賽道逐漸放慢腳步。

網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”大數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示，2022年網(wǎng)約車市場(chǎng)規(guī)模約為3146億元，同比下降1.38%，用戶規(guī)模為4.37億人，同比降低3.32%。此外，2018-2021市場(chǎng)交易規(guī)模（增速）分別為2865億元（24.83%）、3058億元（6.73%）、2691億元（-12.01%）、3190億元（18.54%）。

滴滴出行引領(lǐng)，曹操出行和T3出行緊追不舍，小型平臺(tái)艱難竭蹶，多個(gè)平臺(tái)搶食終將形成相對(duì)穩(wěn)定的格局，亦可以說是進(jìn)入了存量博弈階段。

一來，一二線市場(chǎng)高度飽和，三四線市場(chǎng)激戰(zhàn)中，縣城市場(chǎng)需求度不高，進(jìn)入存量市場(chǎng)的網(wǎng)約車平臺(tái)短時(shí)間內(nèi)難以有更大的業(yè)績突破。

以具有代表性的滴滴為例，據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，2022年滴滴實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1408億元，同比下降19%。凈虧損為238億元，同比收窄52%。其中，中國出行業(yè)務(wù)收入從2021年的1605億元下降至2022年的1259億元，降幅為22%。

二來，狼多肉少競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，“馬太效應(yīng)”愈演愈烈。據(jù)全國網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，2023年4月30日，全國共有309家網(wǎng)約車平臺(tái)公司取得網(wǎng)約車平臺(tái)經(jīng)營許可，各地共發(fā)放網(wǎng)約車駕駛員證540.6萬本、車輛運(yùn)輸證230.0萬本。

從活躍用戶數(shù)占有率也可以看出，滴滴、曹操出行、花小豬打車等“頭部陣營”的地位難以撼動(dòng)。根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2022年12月，城市用車行業(yè)中（不包含聚合平臺(tái)），滴滴出行活躍人數(shù)滲透率達(dá)19.27%，嘀嗒出行8.75%，花小豬打車2.89%，T3出行1.92%，曹操出行1.08%，其他平臺(tái)活躍人數(shù)領(lǐng)域滲透率不足1%。

三來，經(jīng)過早期的搶司機(jī)、搶用戶爭(zhēng)奪戰(zhàn)，企業(yè)增長從“紅利”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皬?fù)利”，這也就要求網(wǎng)約車平臺(tái)增強(qiáng)自身服務(wù)能力，以此留客獲客。在此背景下，利用人工智能技術(shù)增強(qiáng)用戶體驗(yàn)和提高服務(wù)質(zhì)量成為企業(yè)發(fā)展共識(shí)。

在存量博弈階段，各大網(wǎng)約車平臺(tái)積極尋找新的市場(chǎng)增長點(diǎn)和轉(zhuǎn)型方向，競(jìng)爭(zhēng)重心落在了自動(dòng)駕駛方面。

押注自動(dòng)駕駛出租車

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和智能化技術(shù)的不斷發(fā)展，網(wǎng)約車的服務(wù)更加便捷和智能化，無人駕駛成為網(wǎng)約車行業(yè)的趨勢(shì)。

首先，自動(dòng)駕駛出租車可以提供多種智能化服務(wù)，使得出行舒適感更強(qiáng)更便捷。其次，自動(dòng)駕駛出租車可以自主完成載客、行駛、停車等操作，減少人工成本增加利潤空間，增強(qiáng)平臺(tái)盈利能力。再有，自動(dòng)駕駛是未來汽車發(fā)展的必然趨勢(shì)，無論是出租車、公交車還是物流車都將走向“無人化”。

對(duì)于網(wǎng)約車平臺(tái)來說，Robotaxi（自動(dòng)駕駛出租車）是必須要打的一場(chǎng)硬戰(zhàn)。

作為網(wǎng)約車市場(chǎng)“一哥”，滴滴出行早早布局自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，基于自身人工智能、計(jì)算機(jī)視覺、自動(dòng)控制等領(lǐng)域的技術(shù)，以及海量出行數(shù)據(jù)和用戶數(shù)據(jù)積累，推出了“北曜Beta”激光雷達(dá)和三域融合計(jì)算平臺(tái)“Orca虎鯨”兩款自動(dòng)駕駛核心硬件，以及一套全棧式的自動(dòng)化運(yùn)維體系，拿下許多“業(yè)內(nèi)第一”。

基于領(lǐng)先的自動(dòng)駕駛技術(shù)，滴滴無人駕駛網(wǎng)約車服務(wù)正在有序試運(yùn)營中。據(jù)了解，滴滴已經(jīng)在廣州、上海、北京、蘇州等城市共擁有超200輛自動(dòng)駕駛車，而且最新版的滴滴出行APP已可在上海、廣州的指定區(qū)域內(nèi)，實(shí)現(xiàn)混合派單。

無獨(dú)有偶，T3出行在無人駕駛網(wǎng)約車方面主打一個(gè)“內(nèi)補(bǔ)外修”。

在內(nèi)部，T3出行依托自身車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，以及在車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)積累的海量數(shù)據(jù)和場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)，布局無人駕駛網(wǎng)約車服務(wù)；在外部，T3出行攜手主機(jī)廠、自動(dòng)駕駛公司、學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)等多方生態(tài)伙伴，共同構(gòu)建無人駕駛網(wǎng)約車生態(tài)，推動(dòng)無人駕駛商業(yè)化運(yùn)營加速落地。

截至目前，T3出行自動(dòng)駕駛車輛已累積自動(dòng)駕駛運(yùn)行里程超過60萬公里，吸引了超過8萬人體驗(yàn)，接下來T3出行將與頭部自動(dòng)駕駛公司合作，在北京、廣州等一線城市開展無人駕駛服務(wù)商業(yè)化試點(diǎn)。

和滴滴出行、T3出行相比，曹操出行無人駕駛網(wǎng)約車布局相對(duì)緩慢，但背靠汽車巨頭吉利汽車，其無人駕駛業(yè)務(wù)實(shí)力不容小覷。

俗話說“背靠大樹好乘涼”，曹操出行依托吉利汽車智駕中心智駕技術(shù)、數(shù)據(jù)閉環(huán)、場(chǎng)景交互體驗(yàn)的能力，以及合作伙伴小馬智行的智能駕駛技術(shù)和軟硬件研發(fā)能力，快速構(gòu)建商業(yè)智駕出行平臺(tái)，深挖技術(shù)護(hù)城河。

可以預(yù)計(jì)，滴滴出行、T3出行、曹操出行等頭部網(wǎng)約車平臺(tái)持續(xù)加碼無人駕駛網(wǎng)約車，將推動(dòng)無人駕駛網(wǎng)約車實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展。不過從智駕技術(shù)的研發(fā)、應(yīng)用落地到大規(guī)模普及并非一朝一夕能實(shí)現(xiàn)，前路困難重重。

技術(shù)關(guān)難過，安全遭質(zhì)疑

理想很豐滿，現(xiàn)實(shí)很骨感，無人駕駛網(wǎng)約車的普及依舊存在技術(shù)、安全、成本、用戶接受度等多個(gè)難題。

在技術(shù)方面，自動(dòng)駕駛技術(shù)L2到L4的跨越難度大，無人駕駛規(guī)?；涞剡b遙無期。以無人化程度為標(biāo)準(zhǔn)，智能駕駛被分為6個(gè)等級(jí)，L0是純手動(dòng)駕駛，L1、L2是輔助駕駛，L3及以上是自動(dòng)駕駛，L4和L5則屬于真正的無人駕駛，目前自動(dòng)駕駛公司的技術(shù)水平處于“無限接近L3”級(jí)別。

從自動(dòng)駕駛公司“L4降維L2”的轉(zhuǎn)向也可以看出，L4 級(jí)別的自動(dòng)駕駛汽車的難度不是一般的大。早些年大多數(shù)自動(dòng)駕駛公司追求“一步到位”，鉚足勁研發(fā)L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛，雖然市面上陸續(xù)傳出L4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車路測(cè)和試運(yùn)營的消息，但是并無過多量產(chǎn)消息。

究其根本，L4 級(jí)別自動(dòng)駕駛出租車的規(guī)?；涞?，不僅要解決汽車本身硬件、系統(tǒng)的制造生產(chǎn)難題，還要解決不同路況的數(shù)字化識(shí)別問題，內(nèi)在技術(shù)瓶頸和外在復(fù)雜的路況環(huán)境，均是無人出租車普及的攔路虎。

在成本方面，無人駕駛網(wǎng)約車過高的研發(fā)和制造成本，或?qū)裢舜蟛糠志W(wǎng)約車平臺(tái)。前文提及，減少運(yùn)營成本是網(wǎng)約車平臺(tái)發(fā)展無人駕駛網(wǎng)約車業(yè)務(wù)的目的之一，但目前無人駕駛網(wǎng)約車的制造成本和運(yùn)營成本并不低。

據(jù)了解，百度第五代無人車Apollo Moon的成本是48萬元人民幣，第六代無人出租車（Robotaxi）樣車Apollo RT6，車輛制造成本是25萬元，雖然無人出租車制造成本有所下降仍比普通出租車制造成本高許多。

此外，技術(shù)研發(fā)費(fèi)用也是很大一筆支出。據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，過去五年，滴滴累計(jì)研發(fā)投入高達(dá)350億元，年均投入在70億元左右，其中2022年，滴滴的研發(fā)費(fèi)用為95億元，同比增長1.2億元。

在安全方面，不成熟的自動(dòng)駕駛技術(shù)疊加復(fù)雜的路況、擁擠的交通等等多種難題，使得自動(dòng)駕駛的體驗(yàn)感和安全性得不到保障。按理說，無人出租車可減少了人為誤差導(dǎo)致事故發(fā)生的概率，但現(xiàn)階段多數(shù)的無人駕駛網(wǎng)約車還達(dá)不到“無人駕駛”的標(biāo)準(zhǔn)，存在一定的駕駛風(fēng)險(xiǎn)。

種種跡象表明，距離無人駕駛網(wǎng)約車的規(guī)?；\(yùn)營尚遠(yuǎn)，網(wǎng)約車平臺(tái)的量產(chǎn)“小目標(biāo)”能否實(shí)現(xiàn)，需要時(shí)間去驗(yàn)證。

無人駕駛網(wǎng)約車漸行漸近

盡管無人駕駛網(wǎng)約車當(dāng)前還存在一些挑戰(zhàn)，但未來前景是值得期待的。

按照汽車咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)IHS Markit的預(yù)測(cè)，到2030年中國共享出行的總市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2.25萬億元，其中Robotaxi占比將達(dá)到60%，即1.3萬億元，共享出行市場(chǎng)未來會(huì)逐步轉(zhuǎn)向無人車出行市場(chǎng)。

一方面，場(chǎng)景復(fù)雜度較低的自動(dòng)駕駛卡車規(guī)?；涞貪u入佳境，給無人駕駛網(wǎng)約車的研發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)營提供了可行性示范。

近幾年，自動(dòng)駕駛卡車在實(shí)踐中取得了不錯(cuò)的成果，并且已經(jīng)得到市場(chǎng)的認(rèn)可。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2020年，L0-2級(jí)自動(dòng)駕駛重卡滲透率將達(dá)到23%，2030年滲透率將達(dá)到63%，L3-5級(jí)自動(dòng)駕駛重卡用于港口和礦用卡車等特殊場(chǎng)景的細(xì)分市場(chǎng)，滲透率僅為1%，2030年滲透率將達(dá)到20%。

另一方面，汽車制造商、自動(dòng)駕駛企業(yè)、網(wǎng)約車平臺(tái)等多方參與者緊密合作，構(gòu)建完善的無人駕駛網(wǎng)約車生態(tài)系統(tǒng)，有望進(jìn)一步推動(dòng)無人駕駛網(wǎng)約車規(guī)?；涞?。

曹操出行與小馬智行、T3出行聯(lián)手輕舟智航、高德打車宣布接入 AutoX 無人車……網(wǎng)約車平臺(tái)與自動(dòng)駕駛企業(yè)合作屢見不鮮，在高效的合作下，前沿的自動(dòng)駕駛技術(shù)、成熟的商業(yè)化模式的、完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)都將一一成為現(xiàn)實(shí)。

一旦滴滴出行、T3出行、曹操出行等頭部網(wǎng)約車平臺(tái)攻破無人駕駛網(wǎng)約車難關(guān)，實(shí)現(xiàn)無人駕駛網(wǎng)約車的規(guī)?；涞?，用戶出行習(xí)慣、消費(fèi)習(xí)慣都將發(fā)生深刻改變，無人駕駛網(wǎng)約車也將成為主流的出行方式。

無人駕駛網(wǎng)約車這個(gè)看似虛無縹緲的夢(mèng)想，正逐漸照進(jìn)現(xiàn)實(shí)……