采寫／王紅霞

編輯／陳紀英

因女主角突然離開劇組，絕望的導演維克多用計算機合成了虛擬女演員“西蒙妮”代替，結果“西蒙妮”一炮而紅，引起公眾迷戀。

這是美國2002年上映的電影《虛擬女一號》中的情節，電影上映的5年后，日本虛擬歌姬“初音未來”誕生，又過了5年，中國也誕生了虛擬歌手“洛天依”，虛擬數字人已經走進現實世界。

最近兩年，乘著元宇宙的東風，虛擬數字人更是成為時代寵兒。

各行業紛紛“造人”，大廠集體內卷，阿里”冬冬"、騰訊“星瞳”、百度“希加加”、歐萊雅“歐爺”、湖南衛視“小漾”、華為“云笙”......它們是帶貨主播、品牌代言人、主持人或員工，數字人呈現多元化發展。

但火熱之下也有隱憂，目前數字人行業仍處于培育階段，距離規模化普及還有一段距離。

對大廠們來說，這既是挑戰，也是機遇，考驗的是他們對未來動向的精準把握和當下的布局能力。

虛擬數字人的喜與憂

虛擬數字人賽道的火熱，源自其巨大的商業潛力。

據量子位《2021年虛擬數字人深度產業報告》預測，到2030年，數字人市場規模將達到2700億。其中，虛擬偶像類的演藝型數字人將占主導地位，約1750億，虛擬員工類的服務型數字人約950億。

事實上，在虛擬偶像的細分賽道中，已經有人嘗到了甜頭。

比如2012年誕生的洛天依，經過多年運營，已經走上了變現正軌：500張1280元的SVIP席演唱會門票，三分鐘售罄；為騰訊游戲、三只松鼠、長安汽車等眾品牌代言；在淘寶直播帶貨，有近200萬人打賞，更有傳言稱洛天依直播坑位費高達90萬，高出普通帶貨主播10多倍。

虛擬偶像“洛天依”

洛天依內部人士告訴Tech星球，洛天依商業變現已經是Easy 模式，“確實吃到了紅利，品牌客戶接不過來。”

而在服務型數字人賽道，也已經出現多元化落地案例，展示出豐富的商業化空間。

比如金融領域，多家銀行引入了數字員工，浦發銀行“小浦”、光大銀行“陽光小智”、百信銀行“AIYA”；比如傳媒行業，央視3D手語翻譯官“聆語”、氣象局AI氣象主播“馮小殊”、新華社3D主播“新小微”等紛紛亮相，它們有著真人無可比擬的“不知疲倦、效率高、出錯少”等優勢，助企業降本增效。

但蒸蒸日上的表象下，數字人行業還顯“稚嫩”。

其一，數字人制作和運營成本高，難以普惠。

洞見研報《2022年虛擬人行業研究報告》顯示，虛擬人制作客單價在百萬元以上，更高精度的甚至達到千萬級。

這和其建模、AI、動捕、渲染等技術花銷巨大有關。虛擬偶像投入尤其昂貴，有媒體報道稱，打造虛擬偶像的動捕設備和3D建模都需要成本，效果越好的設備和模型成本越高，超寫實虛擬人的視頻每秒成本在8000元至1.5萬元區間。

比如2021年火出圈的抖音美妝達人“柳夜熙”，其制作團隊透露，一支4分鐘左右的視頻制作成本超過100萬，低于這個費用，質量會令人吐槽。

虛擬美妝達人“柳夜熙”

高成本直接限制了數字人的普及。

其二，產業鏈割裂，不能高效協同，很難規模化。

數字人制作是一個復雜體系，涉及到外在形象生成、內在AI驅動、后期運營等能力，一個企業很難包攬所有職能。

而目前玩家大多各自為戰，導致客戶在應用數字人時，要整合多個公司完成，時間、溝通成本比較高，制約了規模化發展。

其三，表情捕捉、感知互動等關鍵技術不夠成熟。

比如阿里推出的冬奧會宣推官“冬冬”，在和運動員交流時，就曾被部分微博用戶指出“胳膊太僵硬了”、“面部表情很不自然”。

在接近真人的互動體驗上，相關技術還有很長的路要走。

其四，商業化還不成熟。

雖然像洛天依這樣的頂流虛擬偶像已經展示出商業價值，但這只是萬中之一的存在。頭豹研究院數據顯示，當前中國有數萬個虛擬偶像，實現盈利的卻不足30%。

而在虛擬主播領域，有數據顯示，在3萬多名主播中，一半以上月收入為0，前120名、占比0.3%的頭部虛擬主播拿走了九成以上收入。

同樣在服務型數字人領域，也面臨客戶需求離散，需要定制化開發，短期內難以規模化盈利的變現難題。

面對這些骨感現狀，大廠都在尋找突圍之路。

百度：做全鏈路的數字人生態

很早就押注AI的百度，準備在數字人領域大干一場，承載其野心的是2021年12月推出的數字人平臺——曦靈。

曦靈有兩個核心特點：全場景，演藝型與服務型數字人均覆蓋；全鏈路，數字人制作、運營一體化服務均提供。

在幾家大廠里，百度是第一個明確了全場景、大生態定位，其理念是希望借助產業鏈協同，實現規模化生產，降低成本，從而實現數字人普惠。

顯然，做生態能最大程度形成壁壘，但這是個漫長的過程，百度的底氣來自于其沉淀了10多年的AI能力。

百度認為，數字人的效率提升一定是人工智能驅動的，其平臺策略便是以自身AI核心能力為全鏈路提供支持，跟整個產業生態集成到一起。

比如人像制作上，傳統技術是掃描真人、捏臉，至少要花3-4個月才能完成，成本高達上百萬。百度則是將人像數據預先掃描下來，再訓練AI生成模型，以此快速打造出人像。

再比如運營所需的直播、視頻、海報等3D內容，百度是通過AIGC（人工智能技術來自動生成內容）的方式，來實現自動化生產。

據百度集團副總裁袁佛玉介紹，基于這些能力，曦靈可以實現“上傳一張照片、語音描述等形式，就能快速生成一個可被AI驅動的2D數字人”，將生產周期從幾個月壓縮到周級別，成本從百萬級降到萬元級。

目前，百度數字人已經有了多個商業落地場景，2019年為浦發銀行打造的理財專員“小浦”、2021年與央視合作的虛擬主持人“曉央”、兩會虛擬小編“小C”、2022年冬奧會AI手語主播、文博虛擬解說員“文夭夭”等等。

值得一提的是，這些數字人帶來的商業價值，不只限于為企業制作數字人的技術服務費，還有多元衍生商業模式。

比如百度就以“文夭夭”為IP與傳統文化結合，發售了神獸主題、人面鯢魚彩陶瓶等10個博物館AIGC數字藏品，數字人+數字藏品的玩法，能擴展更大的商業空間。

“文夭夭”數字藏品

除了曦靈的推出，百度還陸續打造了自己的虛擬IP，比如“希加加”、“度曉曉”、“龔俊數字人”。

一方面可借助IP探索品牌營銷的可能性，比如“希加加”就作為麥當勞推薦官，登上了線下裸眼3D大屏；另一方面，這些IP也是向外界展示技術實力的窗口，吸引合作伙伴加入，比如通過AIGC賦予“度曉曉”多重能力：主持人、樊登讀書推薦官、寫高考作文、百度APP搜索AI助理、唱跳Vlog、AI繪畫等。

百度數字人“度曉曉”

總的來說，百度想依托AI這一殺手锏建立數字人生態的目標是很篤定的，但去年底才落地的曦靈而言，距離這個目標還很遙遠。友商們也在努力，百度還需跑得更快一點，才能建立真正的壁壘。

騰訊：做AI助手+孵化虛擬偶像

和百度一樣，騰訊也在去年底推出了數字人平臺——云小微數智人平臺，目前落地案例有平安普惠數字員工、新華社主播“新小微”、航天員“小諍”、3D手語翻譯官“聆語”、故宮博物館導游“福大人”等等。

騰訊數字人“小諍”

從落地領域看，兩者相差無幾，但其實背后理念是有差異的。

其一，與百度強調全場景不同的是，騰訊聚焦在服務型數字助手上，目前并未覆蓋虛擬偶像類的演藝型數字人，這和2018年騰訊進軍B端時，馬化騰提出“TO B目標是做好各行業的數字化助手”相契合。

其二，騰訊還關注C端，強調要通過數字人與智能車載、智能家居、智能交通等智能設備結合，為生活服務。

比如打造公共交通數字人，利用語音交互為中老年人解決票務問題；比如在智能家居中，用戶可通過語音指令與數字人交流；比如在醫療領域，數字人能提供全天候、有溫度的陪伴。

這種對C端體驗的關注，或許和其基因有關。

雖然目前看，百度和騰訊的數字人場景只有部分重疊，但這更像是落地優先級的不同，未來兩者賽道的重合率大概率會提升。

但有一個場景，騰訊有著友商們無法追趕的天然優勢——游戲虛擬偶像。

游戲IP天然帶有虛擬偶像的基因，為騰訊提供了孵化基礎。目前聲量比較大的有：《QQ炫舞》的星瞳、《和平精英》的吉莉、《王者榮耀》的無限王者團，它們均是從游戲NPC升級為虛擬偶像，通過“愛豆”的運營思路，觸達更廣泛的用戶群。

以星瞳為例，團隊主要在B站做日常運營，發布深夜電臺、跳舞、唱歌等泛娛樂內容，目前粉絲已達33.2萬。

騰訊虛擬偶像“星瞳”

此外，還和各種品牌破圈合作：2019年參加上海時裝周虛擬走秀、和Levi's合作虛擬服飾、2020年與楊麗萍合作舞蹈、2021年到長沙網紅店打卡......

這種破圈布局，一方面能打破次元壁，為游戲帶來用戶增量，另一方面也產生了品牌營銷的商業價值。

但是，目前星瞳并未盈利，核心原因是成本巨大。

內部人士告訴Tech星球，騰訊對星瞳的投入幾乎是不計成本的：設計一套直播衣服就需要一個半月左右；為了保證實時直播效果，團隊從0搭建了一套技術管線，而此前國內沒有人這樣做；為了實現接近真實人類的互動體驗，星瞳幕后還設立了不同的“中之人”，來為星瞳提供聲音、動作、表情，工資按照小時計費，也是一筆不小的成本支出。

但團隊并不急于變現，《QQ炫舞》系列發行制作人Todd表示，目前國內虛擬偶像的變現邏輯，距離初音未來的成熟模式還很遠，除了品牌合作，未來還有發行唱片、制作動畫和游戲等一系列途徑，如果眼下進行過度的商業價值挖掘，會傷害這些長遠價值。

虛擬偶像是一場“燒錢”的硬仗，而騰訊恰好不差錢。

阿里：專注營銷向的虛擬KOL和帶貨主播

阿里數字人的布局，優先從品牌營銷方向切入，其一基于電商直播帶貨場景，為商戶打造虛擬直播間；其二打造自己的虛擬KOL矩陣。

首先，虛擬直播帶貨的商業化場景是明確的。

和真人直播相比，虛擬主播可以7*24帶貨、不會出現“逃稅”和“翻車”風險、可控性強等優勢，能幫助商家降本增效。

阿里對此投入也十分篤定，2020年淘寶就宣布將重點扶持虛擬主播，并推出了由阿里達摩院研發的“智能直播間”功能，支持商戶定制虛擬主播、智能生成直播腳本等。

從電商閉環邏輯看，淘寶做“智能直播間”順之又順，而且業內也有很多企業能提供虛擬直播服務，淘寶自然不能讓“嘴邊的肉”飛走。

但關于虛擬直播服務的定價，目前市場還沒有形成統一標準，每個服務提供商報價差異很大，基于各自的技術原理和直播效果的差異，從低配版幾千到高配版十幾萬的都有。淘寶虛擬直播方案基礎款一套9.9萬元/年，在市場中處于居中價位。

阿里數字人的另一個重頭戲是虛擬KOL。

2021年9月，阿里引入超寫實數字人“AYAYI”，作為阿里媽媽旗下數字主理人，半年時間里出鏡頻繁，與科顏氏、人頭馬、LV、保時捷、安慕希等多個頭部品牌合作，還定制了數字月餅、NFT酸奶等多款數字藏品。

阿里超寫實數字人“AYAYI”

今年5月，阿里再添新人，養成系數字偶像“锘亞Noah”出道，不久后便和Tom Ford香水進行了品牌合作。

虛擬KOL的商業價值顯露無疑，但對阿里來說，其意義不止是做品牌代言人，而是作為元宇宙營銷矩陣“人、貨、場”中的“人”這一環，鏈接到更廣闊的數字營銷版圖上。

比如在今年的天貓618元宇宙數字大秀中，以阿里媽媽開拓的MO Magazine元宇宙雜志為場域，AYAYI和锘亞等數字人身穿小鵬汽車、百威、云南白藥等品牌的跨界限量數字服飾出場，吸引全網超4000萬消費者觀看，近18萬名消費者參與互動。

另外，在這場大秀中，通過“消費者購買指定品牌產品后有機會獲得相應限量數字服飾并進行AR穿戴”的玩法，合作品牌客單價提升了20-25％。其中，云南白藥核心商品成交轉化率環比提升157％，小鵬線下試駕訂單轉化率相比4月份增長200％。虛擬KOL+數字藏品+元宇宙的組合，突破了現有營銷模式，找到了更多玩法。

值得一提的是，雖然目前阿里數字人的重心在虛擬直播帶貨和虛擬KOL上，但阿里達摩院的數字人研究也關注虛擬講師、手語翻譯、數字客服等場景，未來在這些領域里，極有可能會和百度、騰訊同臺競技。

字節：自研加投資，多管齊下

和其他大廠一樣，字節數字人的布局也是“多點發力”：旗下火山引擎推出數字人定制平臺、游戲品牌朝夕光年打造虛擬偶像A-SOUL，以及投資其他公司數字人。

在數字人定制方面，根據火山引擎虛擬形象解決方案負責人趙靚的介紹，其支持虛擬主播、虛擬偶像、虛擬主持人等多元化場景定制，在覆蓋領域上和百度曦靈相似。

但疑惑的是，除了該服務推出的第一個數字人“卡諾橙”在2021年北京電視臺春晚亮相外，之后再無下文，甚至在火山引擎官方網站上都沒有該服務的系統介紹，讓人懷疑字節對這塊業務的重視程度。

相比之下，“占盡風頭”的是在2020年11月，旗下朝夕光年和樂華娛樂聯合打造的A-SOUL虛擬偶像女團。

據項目負責人蘇軾透露，字節立項初衷是為了做美術和技術探索，對A-SOUL的預期只有10萬粉絲。

但后續發展遠超預期，A-SOUL因其出色的唱跳能力和真誠的人格魅力，出道幾個月，全網粉絲數便突破三百萬大關成為頂流；線下活動也是場場爆滿，應援排面不輸任何一個當紅愛豆團體。

字節虛擬偶像“A-SOUL”五位成員

高關注度也帶來極大的商業空間，《投資界》證實，2021年A-SOUL五位成員僅直播禮物的營收就超過了2400萬，還有與歐萊雅、華碩、肯德基、小龍坎、Keep等多個品牌的商業合作。

本是前景光明，卻在今年5月意外“塌房”，伴隨成員“珈樂”退團事件，字節被粉絲曝出“A-SOUL幕后演員遭受PUA、直播提成只有1%、底薪只有7000元、工作強度大等不公對待”，負面輿論沸沸揚揚，一夜之間失去了近20萬粉絲。

盡管目前A-SOUL仍以四人團方式在正常運營，但能否重建粉絲信任還未可知。

另據蘇軾透露，A-SOUL因巨大成本，仍處虧損狀態。

根據瑞銀報告，A-SOUL的單曲制作成本約200萬元，一場線下演唱會成本約2000萬元。高額的成本投入導致A-SOUL即使有不錯的商業營收，但目前仍處于燒錢階段，而字節在該項目愿意承受多久的虧損，也是未知數，A-SOUL前景并不明朗。

除了下場打造虛擬偶像外，字節還撒幣投資。

2022年初，字節投資XR眼鏡制作商李未可公司，持股20%，該公司去年10月推出了同名數字人“李未可”。

與A-SOUL的娛樂風格不同，“李未可”是一個“自我覺醒”的機器人，因其獨特的科幻氣質，在幾乎零推廣的情況下，抖音賬號里單條視頻達到平均過萬的點贊量，目前抖音粉絲數121.6萬。

而公司對其定位，也并非走接商單變現模式，而是通過她來匯聚粉絲形成社群，推廣自家XR眼鏡等產品，并且以XR眼鏡等智能穿戴設備為載體，“李未可”能在特定場景下與用戶發生交互和情感鏈接，比如在運動健身場景下，“李未可”能解決用戶運動中的特定需求，可以想象，未來“AI數字人+AR硬件”的組合將有機會滲透進更多生活場景中。

這或許正是字節看中“李未可”的原因，字節近兩年一直在通過投資布局元宇宙，去年收購VR硬件制造商Pico、今年又收購虛擬社交公司波粒子，在其整體生態中，“李未可”將在智能穿戴終端、虛擬社交等元宇宙場景中承擔著和用戶情感鏈接的靈魂一環。

結語

目前，大廠們都處于數字人的探索階段，因其業務場景的豐富性，往往呈現“多點發力”之勢，而基于基因和資源差異，他們切入具體領域的優先級有所不同，暫未形成交鋒之勢。但在旗鼓相當的技術實力和生態資源的加持下，大廠們進入重疊領域爭奪地盤，或許是遲早的事。