烽巢網(wǎng)5月9日，中小尺寸OLED市場發(fā)展進(jìn)度很大程度上要看蘋果iPhone對OLED的采用情況。從年初到現(xiàn)在，供應(yīng)鏈頻繁傳出蘋果手機(jī)OLED面板訂單減少的消息，對OLED供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。中國正處在投資中小尺寸OLED的關(guān)鍵時期，多條產(chǎn)線已經(jīng)投了下去。蘋果的風(fēng)向驟轉(zhuǎn)是否意味著中國中小尺寸OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的進(jìn)退兩難？

再現(xiàn)蘋果“OLED效應(yīng)”

蘋果手機(jī)減少OLED面板訂單的消息并沒有得到蘋果官方的正面回應(yīng)，但多個渠道消息顯示，訂單減少與iPhone X銷量不及預(yù)期直接相關(guān)。日前，Strategy Analytics 最新發(fā)布的全球智能手機(jī)跟蹤報告顯示，iPhone X自2017年11月正式上市以來，蘋果已經(jīng)在全球范圍內(nèi)出貨了近5000萬部。由于蘋果在2017年發(fā)布的新機(jī)里面僅有iPhone X是首次采用OLED面板，而且三星是蘋果手機(jī)唯一OLED供貨商，群智咨詢曾在去年年初向外界表示，2017年蘋果手機(jī)OLED面板需求總量約為8000萬片。由此看出，iPhone X的銷量不及蘋果當(dāng)初下的訂單預(yù)期那么高。另據(jù)供應(yīng)鏈和分析人士的最新消息看，蘋果為2018年新款iPhone采購的OLED屏總量約為5000~5500萬片，已少于2017年的訂單量。

外媒報道顯示，由于iPhone X銷量低迷，三星OLED工廠開工率不足。韓國媒體《The Investor》網(wǎng)站在今年1月份報道稱，三星A3工廠運(yùn)轉(zhuǎn)率較上年同期降低了10%。兩個月之后英國《金融時報》報道，三星OLED工廠目前的開工率僅為50~56%。

《中國電子報》記者了解到，三星生產(chǎn)中小尺寸OLED面板的工廠包括A1、A2、A3和A4。目前，A3工廠向蘋果提供手機(jī)OLED屏幕，月產(chǎn)能13.5萬片。同時，外界盛傳三星還在規(guī)劃一條新的第6代AMOLED生產(chǎn)線A5，由L7-1液晶面板廠改良而來，規(guī)劃月產(chǎn)能為A3的2倍，但是由于OLED市場不如預(yù)期，三星已經(jīng)暫緩A5工廠的投資進(jìn)度。

三星A3工廠如果滿產(chǎn)一年可生產(chǎn)162萬片AMOLED基板玻璃（1850mm×1500mm），每片經(jīng)濟(jì)切割273片6英寸全面屏手機(jī)面板。以三星目前80%的良率計算，A3工廠年出貨6英寸全面屏OLED手機(jī)面板3.54億片，其中預(yù)計蘋果手機(jī)可拿到2.75億片的貨源。這對于蘋果手機(jī)目前年預(yù)計銷售2.3億部的總量來說綽綽有余，何況蘋果手機(jī)中僅有約1/3配備的是OLED屏。而現(xiàn)在的情況是，由于iPhone X銷量不足，2018年的新款訂單大約僅為5500萬片AMOLED面板。稍微計算一下便知，三星A3工廠產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，開工率自然會不足。

此外，外界盛傳三星OLED投資計劃在延緩。據(jù)韓國媒體《ET News》報道，三星在今年年底會對A5工廠進(jìn)行少部分設(shè)備投資，但是關(guān)鍵設(shè)備至今未提上日程。A4工廠啟用之后，也至今沒有明確量產(chǎn)日期。

中國企業(yè)有機(jī)會拿到蒸鍍機(jī)

蘋果手機(jī)AMOLED訂單減少引起連鎖反應(yīng)。除了三星開工率不足、暫停投資外，LGD也延緩了投資計劃。

2017年年底，業(yè)界盛傳LGD準(zhǔn)備延緩購進(jìn)E6產(chǎn)線第3期的中小尺寸AMOLED生產(chǎn)設(shè)備，其中包括去年“有錢難購得”的日本Canon Tokki的有機(jī)材料蒸鍍機(jī)。LGD E6產(chǎn)線3期正是蘋果的御用生產(chǎn)線，目的是分散三星作為手機(jī)OLED面板唯一供貨商的風(fēng)險。LGD延緩采購Tokki蒸鍍機(jī)，業(yè)內(nèi)紛紛猜測是蘋果手機(jī)的訂單需求縮小所致。

而在前幾日，業(yè)內(nèi)又傳出消息，由于機(jī)臺制程和違約金問題，LGD與Canon Tokki協(xié)商未果，最后LGD還是照原訂計劃完成采購。但除蒸鍍機(jī)外，其他機(jī)臺采購全面暫停。據(jù)韓國媒體《ET News》報道，由于韓國OLED產(chǎn)業(yè)投資動力不足，Canon Tokki準(zhǔn)備將2018年規(guī)劃出貨的10臺蒸鍍機(jī)推銷給中國大陸廠商，除了規(guī)劃的另外1臺已經(jīng)賣給LGD的之外。

群智咨詢副總經(jīng)理李亞琴告訴《中國電子報》記者，原來預(yù)計今年大部分Canon Tokki蒸鍍機(jī)優(yōu)先出售給三星，剩下的部分才能輪到中國廠商。不過由于三星的擴(kuò)充計劃暫停或放緩，對設(shè)備的需求減少，這對中國面板廠來說反而是個機(jī)會。今年Tokki設(shè)備不像之前那么難拿到，未來Tokki設(shè)備在中國面板廠的普及度會越來越高。

據(jù)了解，蒸鍍機(jī)的品質(zhì)關(guān)乎AMOLED面板的良率。Tokki蒸鍍機(jī)是公認(rèn)的中小尺寸AMOLED面板蒸鍍工藝中量產(chǎn)經(jīng)驗最成熟的設(shè)備，前幾年的年產(chǎn)能僅有四五臺，慢慢提升到2017年的11臺。三星在2年前獨(dú)家買斷Tokki蒸鍍機(jī)，2017年Canon Tokki擴(kuò)產(chǎn)，LGD、京東方、夏普才拿到少量貨源，其他面板廠則是一臺難求。

而且，三星A3工廠采用Tokki蒸鍍機(jī)，經(jīng)過多年的設(shè)備調(diào)配和生產(chǎn)經(jīng)驗積累，AMOLED面板良率據(jù)稱已經(jīng)超過80%。京東方成都六代中小尺寸柔性O(shè)LED生產(chǎn)線（B7）采用Tokki蒸鍍機(jī)，去年10月量產(chǎn)。京東方顯示和傳感器件事業(yè)群首席執(zhí)行官高文寶對外透露，經(jīng)過幾個月的良率爬坡，到今年3月份時，OLED綜合良率已經(jīng)爬升到65%。

值得注意的是，京東方B7工廠關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備和材料大部分與三星A3工廠一致，除了Tokki蒸鍍機(jī)，還有蒸鍍制程的關(guān)鍵部件金屬掩膜板FMM（與柔性O(shè)LED面板分辨率直接相關(guān)），也是購買的與三星一樣的廠家產(chǎn)品。從京東方對三星的追隨路線可以看出，在關(guān)鍵設(shè)備和材料方面京東方不會冒任何風(fēng)險，如果OLED量產(chǎn)出現(xiàn)問題，那就從技術(shù)和人員團(tuán)隊上找原因。這也側(cè)面印證，在高風(fēng)險的AMOLED領(lǐng)域，獲取量產(chǎn)經(jīng)驗最成熟的設(shè)備是規(guī)避風(fēng)險的有力保證。

如果三星的擴(kuò)充計劃不是因為蘋果訂單的減少而暫停或放緩，那么未來幾年三星還將拿到多臺Tokki蒸鍍機(jī)才能滿足生產(chǎn)需求。一臺Tokki蒸鍍機(jī)可滿足六代AMOLED產(chǎn)線1.5萬片基板的月產(chǎn)能。比如，三星A5工廠規(guī)劃3年后月產(chǎn)能18萬~27萬片，A4工廠規(guī)劃3年后月產(chǎn)能9萬~13.5萬片，未來3年三星每年至少需要購進(jìn)6臺Tokki蒸鍍機(jī)。如果三星按計劃行使優(yōu)先采購權(quán)，LGD又跟進(jìn)購買Tokki蒸鍍機(jī)，那么中國面板廠的機(jī)會將會更小。而現(xiàn)在由于三星暫停A4、A5擴(kuò)產(chǎn)計劃，中國面板廠才有了更多機(jī)會。

近幾年，中國投資中小尺寸OLED產(chǎn)線的就有京東方、和輝光電、天馬、國顯光電、華星光電、信利、維信諾、柔宇等近10家面板廠。綜合群智咨詢和中國OLED產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，目前量產(chǎn)的僅有京東方B7、天馬上海5.5代線、和輝光電上海4.5代線、國顯光電昆山5.5代線。在建的有華星光電武漢6代線、京東方綿陽6代線、京東方重慶6代線、天馬武漢6代線、和輝光電上海6代線、固安云谷6代線和柔宇深圳5.5代線。剛性O(shè)LED屏的良率可達(dá)80%以上，而柔性O(shè)LED屏良率則是各家的秘密。天馬上海5.5代線的產(chǎn)能偏低，良率不高，基本上還處于量產(chǎn)經(jīng)驗的摸索中。僅有京東方對外公布了B7的良率。在這么多中國大陸面板廠中，也僅有京東方已經(jīng)購進(jìn)了Tokki蒸鍍機(jī)。

良率提升一方面和企業(yè)的技術(shù)、人員能力有關(guān)，另一方面和關(guān)鍵設(shè)備也十分相關(guān)。李亞琴認(rèn)為，Tokki設(shè)備的使用將增強(qiáng)國產(chǎn)面板廠的競爭力并縮小與三星的差距，對導(dǎo)入包括蘋果在內(nèi)的重點(diǎn)客戶供應(yīng)鏈也將有很大的幫助。如果不出意外，李亞琴透露，今年和未來幾年，京東方、國顯光電和華星光電都有機(jī)會拿到Tokki蒸鍍機(jī)。

中國面板廠還需積累核心生產(chǎn)力

拿到Tokki蒸鍍機(jī)有助于中國面板廠提升柔性O(shè)LED屏良率。然而，隨著蘋果手機(jī)對OLED屏訂單的減少，手機(jī)OLED面板市場前景堪憂，中國面板廠還有必要如此積極地跟進(jìn)柔性O(shè)LED面板的投資嗎？

其一，智能手機(jī)采用柔性O(shè)LED屏是大趨勢，其比例將逐年上升。根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，未來幾年，柔性產(chǎn)品需求將持續(xù)上升，至2022年將占中小尺寸半導(dǎo)體產(chǎn)品市場需求的68.9%。根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)Fuji Chimera Research估計，智能手機(jī)用OLED面板與LCD面板將在2019年面臨交叉點(diǎn)，屆時手機(jī)OLED面板市場規(guī)模將超過LCD面板。還有預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2018年全球出貨的智能手機(jī)中將有33%采用OLED屏，而到2020市場滲透率預(yù)計達(dá)到54%。如果以2017年全球智能手機(jī)出貨15億部的基數(shù)且未來幾年不增長來計算，2018年全球智能手機(jī)采用OLED屏的數(shù)量將達(dá)4.95億片。而2018年全球能量產(chǎn)柔性O(shè)LED屏的面板廠只有三星、LGD、京東方、國顯光電少數(shù)幾家。長遠(yuǎn)看，柔性AMOLED屏需求是持續(xù)上升的。

其二，更多廠商進(jìn)入手機(jī)柔性O(shè)LED面板市場，將加速OLED手機(jī)的普及。目前三星在手機(jī)OLED面板市場占據(jù)的份額超過90%，其次是LGD的份額，超過了5%。由于三星的高度壟斷地位，三星柔性O(shè)LED中小尺寸面板的售價居高不下。在蘋果手機(jī)中，一塊OLED屏的成本比LCD屏的多了一倍。業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，也是由于三星OLED屏售價較高，因此iPhone X定價較高，銷量不如預(yù)期。如果有更多面板廠競爭中小尺寸柔性O(shè)LED屏市場，一旦生產(chǎn)上了規(guī)模，成本將很快降下來，OLED手機(jī)的普及速度也會加快。而且，消息人士向記者透露，京東方B7工廠生產(chǎn)的柔性O(shè)LED屏報價相對三星的要少30%。

其三，柔性O(shè)LED顯示是全球顯示產(chǎn)業(yè)競爭的焦點(diǎn)。中國面板廠積極進(jìn)入柔性O(shè)LED顯示市場，與世界領(lǐng)先企業(yè)同臺競技，爭奪更大的市場份額，提升產(chǎn)業(yè)話語權(quán)，是我國新型顯示產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)必須布下的局。由于蘋果訂單減少，中國廠商意外獲得更多購進(jìn)Tokki蒸鍍機(jī)的機(jī)會，對提升手機(jī)OLED面板良率有很大幫助。

不過，中國OLED產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟常務(wù)副秘書長、賽迪智庫研究員耿怡告訴《中國電子報》記者，良率除了與蒸鍍機(jī)有關(guān)，還和很多工藝參數(shù)有關(guān)。李亞琴表示，OLED產(chǎn)業(yè)是復(fù)雜的系統(tǒng)性工程，除了設(shè)備本身，相應(yīng)的調(diào)配能力和工程技術(shù)也非常重要。三星的良率高，與其十分了解Tokki設(shè)備、并進(jìn)行了大幅度的修改和優(yōu)化有關(guān)。中國面板廠要想有扎實、穩(wěn)健的發(fā)展，除設(shè)備外，還需要花大量精力根據(jù)產(chǎn)線特點(diǎn)對設(shè)備、材料進(jìn)行研究，積累屬于自己的核心生產(chǎn)力。

【烽巢辣評】不得不承認(rèn)，在電子產(chǎn)品行業(yè)，蘋果還是非常具有導(dǎo)向性的，但不管是否蘋果減少OLED的訂單，小編還是認(rèn)為中國OLED產(chǎn)業(yè)還是非常具有前景的，畢竟中國具有一個龐大的自主電子產(chǎn)品體系，而且用戶量基數(shù)也是非常大的，只要質(zhì)量過關(guān)，相對來說產(chǎn)品的消耗還是不存在問題的。