2019年，智能音箱全球出貨量終于突破了1億大關(guān)。

這個出貨量具有里程碑意義，印證了智能家居市場將是繼智能手機(jī)之后，全球最大消費(fèi)科技市場，同時(shí)表明智能家居的落地應(yīng)用邁出了關(guān)鍵的一步。

盡管機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)各不相同，比如Strategy Analytics報(bào)告指出，2019年全球智能音箱銷量達(dá)到1.469億臺，同比增長70%；而在Canalys的最新估計(jì)中，2019年全年供應(yīng)商在全球范圍內(nèi)共售出了1.25億個智能音箱，比2018年增長了60%。

但是2019年全球智能音箱出貨量超過1億，同比增長率超過50%，這一點(diǎn)是確定無疑的。

分地區(qū)來看，經(jīng)過數(shù)年時(shí)間發(fā)展，美國巨頭在全球智能音箱市場中的領(lǐng)先地位，終于開始慢慢被中國產(chǎn)商們追平。

Strategy Analytics最新發(fā)布的研究報(bào)告指出，亞馬遜仍然是領(lǐng)導(dǎo)品牌，但其市場份額從2018年的33.7%下降到2019年的26.2%。谷歌以20.3%的市場份額保持第二名，較2018年的25.9%也有所下降。

亞馬遜和谷歌增速都沒能跑贏市場，推動市場強(qiáng)勁增長的反倒是阿里、百度、小米這些來自中國的后起之秀。

《IDC中國智能家居設(shè)備市場季度跟蹤報(bào)告》最新數(shù)據(jù)顯示，中國智能音箱市場在過去的一年經(jīng)歷了爆發(fā)式發(fā)展，2019年智能音箱市場出貨量達(dá)到4589萬臺，同比增長109.7%。中國廠商百度，阿里巴巴和小米都以高速增長，攝取了更多的市場份額。

并且中國三強(qiáng)阿里、百度和小米市場份額相加，也幾乎和美國雙雄亞馬遜+谷歌的市場份額相等。

智能音箱市場的美國單邊強(qiáng)權(quán)時(shí)代已經(jīng)宣告落幕，開始過渡到中美勢均力敵的對峙階段。讓人驚異的是，這種巨變從勃發(fā)到塵埃落定，也只過了短短兩年時(shí)間。

從亞馬遜開始

人工智能的載體應(yīng)該是什么？手機(jī)、機(jī)器人還是無處不在的互聯(lián)網(wǎng)？

在2010年新一波的人工智能產(chǎn)業(yè)化熱潮興起之后，這個問題，就開始被越來越多的科技巨頭們重視起來。

站在2014年的歷史十字路口，亞馬遜、谷歌和微軟，都看到了語音交互技術(shù)的成熟，和為這項(xiàng)人工智能應(yīng)用技術(shù)，找到合適載體的必要性。但是他們做出了不同的選擇，也得到了不同的結(jié)果。

針對這一段過往，陸奇在采訪時(shí)曾評價(jià)道：“微軟和谷歌犯了同樣的錯誤，即專注于手機(jī)和PC端的語音助手，而不是開發(fā)專門的新設(shè)備……亞馬遜是AI的榜樣。”

陸奇口中的“新設(shè)備”，就是Echo。2014年11月，亞馬遜憑借Echo打開了美國市場，用實(shí)際行動告訴世界，人工智能最好的載體就是智能音箱。

基于對語音交互的應(yīng)用和對家庭場景的切入，智能音箱比手機(jī)和PC端的語音助手更快地迎來了爆發(fā)期。如同2006年率先面向企業(yè)提供云服務(wù)，這一次亞馬遜又走在了趨勢的前面。

先發(fā)優(yōu)勢給亞馬遜帶來了長達(dá)兩年的市場窗口期，這段時(shí)間內(nèi)科技巨頭們都在潛心研發(fā)、默默蓄力，因此亞馬遜在市場上并沒有遇到足夠分量的挑戰(zhàn)者，一時(shí)間Echo成為了智能音箱的代名詞，直到Google Home發(fā)售。

谷歌AI能力夠硬核

在Google Home發(fā)售之前，亞馬遜Echo占據(jù)著智能音箱市場99%以上的市場份額。而在2016年11月Google Home發(fā)售到2017年4月，不到半年時(shí)間內(nèi)，谷歌就成功從亞馬遜手中搶奪了23.8%的智能音箱市場份額。

之所以能做到這一點(diǎn)，Google Home相較于Echo更實(shí)惠的價(jià)格，和更優(yōu)雅的設(shè)計(jì)固然功不可沒，但Google Home比Echo更智能，這一點(diǎn)才是真正的關(guān)鍵。

其實(shí)這并不符合常理，要知道在2016年底Google Home發(fā)售時(shí)，兩年多時(shí)間內(nèi)，亞馬遜已經(jīng)積累起了7000多項(xiàng)Alexa Skills（語音技能）。

可惜交互技能不是智能音箱“智能”的關(guān)鍵，AI能力才是。

在Echo發(fā)售前10個月，2014年1月，谷歌計(jì)劃斥資4億美元收購人工智能初創(chuàng)企業(yè)DeepMind，谷歌收購這家公司的原因，是看中了他們的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型和深度學(xué)習(xí)算法。

憑借DeepMind先進(jìn)的算法，在Google Home發(fā)售之前9個月，2016年3月阿爾法圍棋（AlphaGo）戰(zhàn)勝李世石，舉世震驚。

所以當(dāng)谷歌將更先進(jìn)的算法打造的語義分析能力，賦予智能音箱時(shí)，Google Home一出生就要比兩歲多的大哥Echo要聰明的多。

國外調(diào)研機(jī)構(gòu)Stone Temple對此做了專業(yè)研究，問了5000個常見的問題，谷歌可以回答68.1%的問題，明顯領(lǐng)先于競爭對手，甚至達(dá)到了亞馬遜Alexa的三倍。

智能問答的優(yōu)勢，成為Google Home在智能音箱市場中縱橫睥睨的殺手锏。同時(shí)谷歌憑借更先進(jìn)的AI技術(shù)，在智能音箱市場中從亞馬遜那里虎口奪食，也為后來的新入場者們，起到了很好的示范作用。

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阿里的“鈔能力”

亞馬遜讓音箱有了語音交互的能力，谷歌讓智能音箱走在真正的“人工智能”道路上，接下來應(yīng)該做的就是加速智能音箱普及，讓它走入尋常百姓家，為智能家居鋪就道路。

在這一點(diǎn)上，中國廠商們作出了精彩的表現(xiàn)。

中國的智能音箱市場起步比美國晚，但其實(shí)并沒有晚太多，2011年當(dāng)亞馬遜開始為智能音箱進(jìn)行智能音箱立項(xiàng)時(shí)，聚熵智能聯(lián)合創(chuàng)始人及CEO何永，成功組建了小智早期創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)，2012年即開始為小智超級音箱的項(xiàng)目進(jìn)行融資。

僅僅晚于Echo兩個月，國內(nèi)第一款真正意義上的智能音箱——小智超級音箱，在2015年1月正式發(fā)布。

而國內(nèi)第一個入局智能音箱市場的巨頭是京東，京東從2015年5月就開始接連不斷的發(fā)布各種版本的叮咚音箱，但其核心的語音技術(shù)一直都由科大訊飛提供，叮咚音箱始終都沒能在市場中掀起什么浪花。

中國市場的巨變，于2017年下半年正式開始。

在2017年下半年，阿里、百度、小米三大巨頭相繼進(jìn)入智能音箱市場，而真正引爆市場的，是阿里。在2017年“雙十一”，天貓精靈X1在天貓商城促銷，促銷價(jià)99元，相當(dāng)于發(fā)售價(jià)499元的零頭。國內(nèi)智能音箱市場的價(jià)格戰(zhàn)，就此開啟。

用“鈔能力”重塑市場規(guī)則的天貓精靈，就像是惡狼闖入羊群，上線四個月，銷量就突破了100萬，很快就消滅掉了小廠商們的市場雜音，其中也包括京東的叮咚。

靠降價(jià)一年內(nèi)登頂，阿里人工智能實(shí)驗(yàn)室總經(jīng)理淺雪聲稱：“并未感覺到智能音箱市場所謂的競爭。”

百度的“高科技”

其實(shí)競爭還是有的，畢竟打價(jià)格戰(zhàn)，小米從來沒有怕過誰。同時(shí)對于已經(jīng)開始收縮戰(zhàn)略版圖，專注于人工智能的百度來說，智能音箱市場也絕對不能再輕易放棄，關(guān)于這一點(diǎn)，當(dāng)時(shí)李彥宏和陸奇完美達(dá)成共識。

從2017年雙十一持續(xù)到2019年的價(jià)格戰(zhàn)，讓中國智能音箱市場規(guī)模，兩年多內(nèi)實(shí)現(xiàn)了指數(shù)級增長。

其中百度2019年依然能保持翻倍增長的增速，這一點(diǎn)殊為難得。而百度做到這一點(diǎn)靠的也不只是價(jià)格戰(zhàn)，長遠(yuǎn)看，相較于阿里百度在智能音箱市場中的盈利壓力都要大的多。

美國的亞馬遜和谷歌與中國的阿里和百度，相似之處非常多，基本可以一一對應(yīng)。所以和谷歌相似，百度在人工智能技術(shù)方面的優(yōu)勢更顯著一些。

自2010年成立自然語言處理部開始算起，百度浸入自然語言處理已經(jīng)有近10年時(shí)間，其2017年推出的DuerOS開放平臺，是百度人工智能技術(shù)的集大成者，擁有業(yè)界領(lǐng)先的人工智能技術(shù)和先天優(yōu)勢。

在語音交互和視覺交互上，百度在國內(nèi)的領(lǐng)先地位非常顯著。

總的來看，在阿里“鈔能力”和百度“高科技”的加持下，和美國的情況類似，2019年中國智能音箱市場中的冠軍和亞軍，同樣也是電商出身的阿里，和搜索引擎出身的百度。

小米“生態(tài)鏈”一騎絕塵

中國智能音箱市場中的季軍——小米，顯得有些過于突兀。

論賺錢能力，阿里的營業(yè)利潤屬于千億級別，小米的營業(yè)利潤勉強(qiáng)達(dá)到百億級別，所以小米的補(bǔ)貼力度沒法和阿里比。

論人工智能的技術(shù)實(shí)力，成立于2010年的小米更是不能和百度相提并論。

百度的DuerOS在2018年就可以給300多個外部合作伙伴賦能。小米的小愛同學(xué)語音技術(shù)現(xiàn)在都還需要依靠外援，包括地平線的增強(qiáng)語音抽取技術(shù)、獵戶語音OS的語音識別引擎和語音合成引擎、喜馬拉雅小雅OS的內(nèi)容技能、聲智科技的麥克風(fēng)陣列等。

但是小米的出貨量、市場份額并沒有被阿里及百度拉開太大的差距，不禁讓人好奇，小米憑什么？其實(shí)答案很簡單——智能家居。

2011年之后，可以明顯看到智能家居市場的增長勢頭。但是經(jīng)過近10年的成長，行業(yè)發(fā)展仍處于探索階段。在中國的智能家居市場中，最接近行業(yè)代表的案例，居然是以手機(jī)起家的小米。

2019年11月底的第二屆小米開發(fā)者大會上，小米AIoT戰(zhàn)略委員會主席范典表示：“截至到三季度，小米平臺智能家居產(chǎn)品，服務(wù)家庭已經(jīng)達(dá)到5599萬，滲透率至少超過10%，智能場景每日執(zhí)行次數(shù)達(dá)到1.08億次?！?/p>

小米在2020年之前，成為行業(yè)內(nèi)首個滲透率超過10%的企業(yè)。其實(shí)這意味著在智能家居市場中，小米已經(jīng)取得了充足的先發(fā)優(yōu)勢。

而這個優(yōu)勢，就是拉動小米智能音箱銷量強(qiáng)勁增長，并牢牢占據(jù)全球市場排名前五的最大底氣。

反過來講，小米在智能音箱市場中的巨大成功，同樣也證明了智能音箱在智能家居中不可或缺的重要地位。當(dāng)然，這一點(diǎn)并不需要特別去證明，畢竟Echo和小智最初設(shè)計(jì)時(shí)，作為智能家居的遠(yuǎn)場控制中樞，就是智能音箱最重要的產(chǎn)品定位。

所以小米智能音箱的成功，并不是單個產(chǎn)品的成功，而是一整個智能家居產(chǎn)品生態(tài)鏈的成功。不過就像小米沒有掌握多少智能手機(jī)的核心科技，小米同樣也并沒有掌握多少智能家居的核心技術(shù)。

也就是說，如同小米手機(jī)的“性價(jià)比”，小米在智能家居領(lǐng)域的成功經(jīng)驗(yàn)，也是可以被巨頭們輕易復(fù)制的。

智能音箱為何如此“迷人”？

事實(shí)上，家電巨頭和手機(jī)巨頭們，早就已經(jīng)盯上了小米。

從2018年開始，家電巨頭們的智能音箱產(chǎn)品，開始向潮水一樣涌向市場。首先在2018年AWE展會上，美的發(fā)布了智能AI音響“小美”，配套的是美的官方APP“美居”；同年，黑家電巨頭海信也發(fā)布了“AI+信果”，雖然在宣傳口徑上反復(fù)強(qiáng)調(diào)這不是“智能音箱”，是“智能家居中樞”，不過怎么看都確實(shí)只是一個智能音箱。

2019年格力發(fā)布了自家的語音空調(diào)“金貝”，搭載了騰訊云“小微”云端語音服務(wù)。10月，海爾發(fā)布了智能音響X20UD“小優(yōu)”，這款設(shè)備可以控制海爾旗下全品類的智能家電，而且還具備人臉識別、圖像識別、手勢識別等多態(tài)交互功能。

至于手機(jī)廠商們，2017年6月，蘋果就推出了自己的智能音箱HomePod，比小米還要早。華為的首款智能音箱，華為AI音箱在2018年10月底發(fā)布。OPPO和vivo也前后上線了自己的語音助手。

總之，家電廠商和手機(jī)廠商們堅(jiān)持做搭載AI語音助手的智能音箱，短期有補(bǔ)完自家智能家居生態(tài)的意義。長期來看，未來的戰(zhàn)略意義更加不容忽視。

當(dāng)前信息技術(shù)的發(fā)展，已經(jīng)明確朝著“5G+AI+IoT+云計(jì)算”的方向前進(jìn)，這些甚至被明確列入了“新基建”的規(guī)劃中。

對于互聯(lián)網(wǎng)巨頭和消費(fèi)科技巨頭們來說，智能家居既是這些技術(shù)的一個重要應(yīng)用場景，本身就擁有廣闊的市場空間，同樣也是“5G+AI+IoT+云計(jì)算”技術(shù)最理想的訓(xùn)練場所所，依靠大量的數(shù)據(jù)和用戶行為進(jìn)行訓(xùn)練，巨頭們的技術(shù)能力和服務(wù)能力才能不斷得到實(shí)質(zhì)性進(jìn)步。

而相比起價(jià)格動輒數(shù)千元的洗衣機(jī)、冰箱、電視等家電，現(xiàn)階段百元價(jià)位的智能音箱才是更理想的新技術(shù)承載設(shè)備。

畢竟對于智能家居設(shè)備而言，設(shè)備支持問題是一個非常棘手的問題，因?yàn)榧夹g(shù)創(chuàng)新的速度一定遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于設(shè)備本身的生命周期。

也就是說，很容易出現(xiàn)這樣的情況——你的智能家居設(shè)備好好的用著還沒到一年，新的更智能更好用的設(shè)備就進(jìn)入市場了。而在這樣的情況下，設(shè)備價(jià)格越高，購買者的損失就會越大。

很顯然，從市場推廣的角度來看，價(jià)格低廉的智能音箱才是“5G+AI+IoT+云計(jì)算”這些新技術(shù)的最優(yōu)解。

疫情影響下，市場的最終走向

疫情蔓延疊加金融動蕩，全球科技產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈已無幸免。

在這樣的環(huán)境中，越是像智能手機(jī)、PC這樣精密高端、產(chǎn)業(yè)鏈全球化分工合作程度高的產(chǎn)品，受到的負(fù)面影響就會越嚴(yán)重。

在疫情爆發(fā)早期，IDC曾預(yù)估中國手機(jī)市場2020年全年將出現(xiàn)約4%的同比下滑。而在全球疫情持續(xù)蔓延的情況下，集邦咨詢不得不兩次下調(diào)市場預(yù)期。3月24日最新預(yù)測為2020年全球智能手機(jī)總數(shù)為12.95億支，同比衰退幅度達(dá)到7.5%。

當(dāng)然，情況也有可能會比這些機(jī)構(gòu)所預(yù)測的更加悲觀。

智能音箱市場，不可避免的也會受到嚴(yán)重波及。IDC預(yù)計(jì)在2020年第一季度，中國智能音箱市場的出貨量同比下滑幅度將會高達(dá)25.8%。

但是不同于智能手機(jī)市場的加速下滑，智能音箱市場還存在上行的拉力。IDC預(yù)計(jì)整個2020年中國智能音箱市場的出貨量將會出現(xiàn)9.8%的增長。

長遠(yuǎn)來看，盡管市場遭遇到疫情的沖擊，但智能音箱市場的長期發(fā)展卻迎來了更多機(jī)會。

到2019年，中國智能音箱市場三巨頭阿里、百度和小米都陸續(xù)完成了帶屏智能音箱的發(fā)布，把智能交互從語音拓展到了視覺、觸覺等更多領(lǐng)域。意味著手勢、觸摸等輸入渠道被拓寬，智能音箱也可以為用戶提供視頻、圖片等形式更豐富的內(nèi)容，更直觀的呈現(xiàn)反饋結(jié)果。

結(jié)果在疫情期間，帶屏智能音箱賣的比平板電腦都還要實(shí)惠，各大廠商豐富的影音資源，有助于提高用戶數(shù)量的積累、用戶活躍度以及用戶會員付費(fèi)意愿。

帶屏智能音箱上的攝像頭在拍攝角度、AI識別等功能方面的領(lǐng)先性，為其在家庭設(shè)備中率先拓展與運(yùn)動和教育場景提供了顯著優(yōu)勢。在這兩種疫情期間需求尤為突出的應(yīng)用場景中，帶屏智能音箱的市場教育和多元化用戶的積累，將會取得立竿見影的成效。

考察全球市場，亞馬遜在2017年就推出了Echo Show這樣的帶屏智能音箱，所以可以說現(xiàn)在帶屏智能音箱已經(jīng)成為了智能音箱市場的全球性趨勢。

所以疫情對智能音箱市場的影響，概括講也將會是喜憂參半?？傮w來看，疫情對智能音箱市場的負(fù)面影響肯定會有，但大概率不會形成破壞性的影響。

而智能音箱也會繼續(xù)以實(shí)惠的價(jià)格吸引更多的消費(fèi)者，慢慢推進(jìn)對智能家居應(yīng)用場景的市場教育，默默加速“5G+AI+IoT+云計(jì)算”的研發(fā)應(yīng)用進(jìn)程。

文/劉曠公眾號，ID：liukuang110