4月20日，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)首次被明確列入“新基建”的范圍之內(nèi)。

互聯(lián)網(wǎng)，人們很熟悉，但是加上衛(wèi)星二字，就變得難以理解。其實衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)，指的是利用大量的衛(wèi)星組成通訊網(wǎng)絡(luò)，利用衛(wèi)星通信覆蓋面廣、容量大、不受地域影響等優(yōu)勢，有效解決邊遠、分散地區(qū)以及空中、海上用戶的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)問題。

以5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)為代表的通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，以人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等為代表的新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施和以數(shù)據(jù)中心、智能計算中心為代表的算力基礎(chǔ)設(shè)施等一同構(gòu)成了新型的信息基礎(chǔ)設(shè)施，也就是所謂的“新基建”。搭上“新基建”順風(fēng)車的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)，也成為了一個不小的風(fēng)口。

新基建風(fēng)口

新基建的春風(fēng)猛烈，也為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)這個風(fēng)口帶來了一陣不小的春風(fēng)。

在政府的新聞發(fā)布會結(jié)束之后，當(dāng)日下午衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念股走強，多家相關(guān)公司股票股價上漲。截至當(dāng)天收盤，中國衛(wèi)通漲停，中國衛(wèi)星上漲7.83%，華力創(chuàng)通上漲5.25%，北斗星通上漲4.5%。此外，航天信息、四維圖新、航天電子、航天發(fā)展均有小幅上漲。

衛(wèi)星通信是目前僅有的可同時實現(xiàn)抗毀性強、覆蓋范圍廣、部署快速靈活、傳輸容量大、性能穩(wěn)定可靠、不受地形和地域限制的通信技術(shù)。衛(wèi)星通信可以實現(xiàn)有線電話網(wǎng)和地面移動通信網(wǎng)均無法實現(xiàn)的廣域無縫隙覆蓋，尤其適用于傳統(tǒng)陸地通信不宜覆蓋的地區(qū)。

對于廣大低業(yè)務(wù)密度地區(qū)與通信基礎(chǔ)設(shè)施嚴重缺失地區(qū)人口來說，搭建衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施來使其接入全球互聯(lián)網(wǎng)是核心解決方案之一。而根據(jù)聯(lián)合國披露的關(guān)于全球互聯(lián)網(wǎng)接入數(shù)據(jù)顯示，全球有49%的人口依然未進入互聯(lián)網(wǎng)世界。

可想而知，如果衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)真的可以將這近一半地球人口開發(fā)成其用戶，將會取得何等的收益。

而衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的這種覆蓋率剛好和即將商用的5G實現(xiàn)互補。在城市人口密集地區(qū)，5G保證了大量用戶同時使用的高速網(wǎng)絡(luò)，而在5G覆蓋較少的偏遠地區(qū)，諸如大海、沙漠、林區(qū)等人煙罕至的地區(qū)，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)確保了區(qū)域之中用戶的網(wǎng)絡(luò)使用。

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：商業(yè)沃土

廣袤的太空不再是一片神秘空間，而是一片商業(yè)沃土。

2019年，我國三大電信運營商營業(yè)總收入總和為1.41萬億元。按照“太空狂人”馬斯克推出的“星鏈”系統(tǒng)客戶約占傳統(tǒng)電信用戶的3%—4%比例來估算，未來我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的市場空間有望達到420—560億元。

當(dāng)然，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)也將為全產(chǎn)業(yè)鏈提供投資機會，從衛(wèi)星制造到火箭發(fā)射，每一個細分行業(yè)都充滿了商機。

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈主要由衛(wèi)星制造及火箭發(fā)射、地面基站及終端設(shè)備和衛(wèi)星通信運營三部分。按照美國衛(wèi)星協(xié)會（SIA）的預(yù)測，三部分的市場規(guī)模占比約為7.5%、44.6%和47.9%。

因此，與衛(wèi)星制造和火箭發(fā)射相關(guān)的公司將首先受益，與終端設(shè)備和衛(wèi)星通信運營相關(guān)的公司將在后期受益，但市場空間更大。

根據(jù)天風(fēng)證券預(yù)估，我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)年產(chǎn)值將有望于2028年達到0.4萬億元人民幣。其中衛(wèi)星制造年產(chǎn)值403.62億元，火箭發(fā)射年產(chǎn)值180.7億元，地面設(shè)備1716.1億元，衛(wèi)星應(yīng)用1733.9億元。

根據(jù)美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SIA）的數(shù)據(jù)顯示，早在2018年，全球航天經(jīng)濟規(guī)模已經(jīng)到達3600億美元。不難看出，未來在這方面的市場仍然有十分巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

當(dāng)然，如此巨大的市場中，早已經(jīng)是風(fēng)起云涌。

率先發(fā)力的國外科技巨頭

雖然人類出生在地球、生長在地球，但是人類的眼光卻不僅僅局限于地球。

馬斯克就是一個典型的例子。2015年，馬斯克正式提出“星鏈計劃”，計劃將在2019-2024年間發(fā)射約1.2萬顆衛(wèi)星組成“星鏈”網(wǎng)絡(luò)，并在全球范圍內(nèi)提供低成本的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。

2019年5月，馬斯克旗下的SpaceX公司用獵鷹9號火箭將“星鏈計劃”首批60顆衛(wèi)星送入軌道。截至2020年3月，SpaceX已成功將第六批60顆“星鏈”衛(wèi)星送入太空。根據(jù)報道，SpaceX今后將計劃每兩周發(fā)射一批衛(wèi)星，以完善其“星鏈計劃”。

雖然與計劃的1.2萬顆衛(wèi)星相比，已經(jīng)發(fā)射的180顆衛(wèi)星僅僅是九牛一毛，但這已經(jīng)成為了全球最大的商業(yè)衛(wèi)星星座。

此外，OneWeb公司作為星鏈計劃的主要競爭對手，其造星能力也不容小覷。

OneWeb公司聲稱，它是第一個利用商業(yè)化和批量生產(chǎn)技術(shù)大大降低衛(wèi)星生產(chǎn)時間和成本的公司。相比于行業(yè)內(nèi)制造每顆衛(wèi)星一般需要12—18個月的速度，OneWeb衛(wèi)星公司的衛(wèi)星制造速度高達每天2顆。

同樣發(fā)力衛(wèi)星的還有亞馬遜。其“柯伊伯項目”計劃將3236顆衛(wèi)星發(fā)射入軌，并為全球提供低延遲、高速度的太空互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。盡管亞馬遜官方還沒有表示何時發(fā)射其第一顆柯伊伯衛(wèi)星，但根據(jù)亞馬遜向國際電信聯(lián)盟申請了為期7年的頻段來看，衛(wèi)星升空指日可待。

而根據(jù)彭博社的報道，蘋果公司也正在研發(fā)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，試圖找到將數(shù)據(jù)（如互聯(lián)網(wǎng)連接）直接傳輸?shù)狡湓O(shè)備上的方法。報道中提及，蘋果已經(jīng)擁有約12名相關(guān)行業(yè)的工程師，預(yù)計五年內(nèi)部署其成果。

無論是SpaceX還是OneWeb，或者是亞馬遜和蘋果，他們早已經(jīng)瞄準了廣袤無垠的太空，正在或是已經(jīng)建設(shè)了其衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)體系。這也讓他們捷足先登，搶占了市場。

窮追不舍的國內(nèi)企業(yè)

當(dāng)然，仰望星空的不只是馬斯克他們，在國內(nèi)，依舊有不少的企業(yè)將目光匯聚在了頭頂?shù)哪瞧炜铡?/p>

盡管在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)這個賽道中，相比于美國的建設(shè)進度，中國落后了差不多一年的時間，但目前兩國仍然同處于第一梯隊。

央企集團方面，早在2015年中國航天科技和中國航天科工就分別提出自己的低軌通信項目“鴻雁星座”和“虹云工程”。這兩項工程均在2018年底發(fā)射了自己的首顆驗證衛(wèi)星。

鴻雁星座計劃由300顆低軌道小衛(wèi)星及全球數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)處理中心組成，可以為用戶提供全球?qū)崟r數(shù)據(jù)通信和綜合信息服務(wù)。虹云工程計劃發(fā)射156顆衛(wèi)星，計劃組成一個星載寬帶全球移動互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。

值得一提的是，中國航天科技下屬的上市公司中國衛(wèi)通，作為一家從事衛(wèi)星運營服務(wù)的公司，是國內(nèi)唯一一家擁有通信衛(wèi)星資源且自主可控的衛(wèi)星通信運營企業(yè)。

除了這些“國家隊”之外，同樣發(fā)力的還有民營航天公司。

2020年1月16日，銀河航天成功發(fā)射其首顆通信能力達10Gbps的低軌寬帶通信衛(wèi)星，該衛(wèi)星可通過衛(wèi)星終端為用戶提供寬帶通信服務(wù)。九天微星則計劃用72顆衛(wèi)星，構(gòu)建低軌物聯(lián)網(wǎng)星座。按照計劃，九天微星的物聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星星座，將在2022年前完成部署。

而汽車企業(yè)吉利科技旗下的時空道宇公司，也著手招聘火箭工程師，預(yù)備涉足火箭領(lǐng)域。并得到了吉利汽車集團副總裁楊學(xué)良的證實。

雖然我國對商業(yè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及低軌小衛(wèi)星組網(wǎng)技術(shù)的探索起步相對較晚，但目前國企和民營衛(wèi)星星座計劃整體呈現(xiàn)出更加多樣化和多點位的格局，這也在一定程度上彌補了起步晚的不足。

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)早已是一片紅海

不難看出，這一片風(fēng)起云涌的市場，早已不是一片藍海。但是身處“新基建”的風(fēng)頭浪尖之上，難免會有人被熱情沖昏頭腦，失去理智。

事實上，所謂太空互聯(lián)網(wǎng)或者衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)并非是一個新興概念。在上世紀90年代，摩托羅拉就推出了由11條軌道、每條軌道7顆衛(wèi)星組成的低軌移動衛(wèi)星通信系統(tǒng)——銥星計劃。其理念和如今的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)計劃別無二致，都是通過衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)來保證通信。

但是銥星計劃本身的優(yōu)勢并沒有掩蓋掉高昂成本帶來的劣勢。在銥星計劃還沒有完成衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)布局的時候，通信運營商已經(jīng)實現(xiàn)了蜂窩移動通信的全覆蓋，在加上網(wǎng)速的提升和費用的下降，直接讓銥星公司在本世紀初宣布破產(chǎn)。

同樣深陷破產(chǎn)危機的還有之前提及的OneWeb公司。在疫情影響之下，OneWeb正在考慮申請破產(chǎn)，以解決在應(yīng)對高成本和激烈競爭之時出現(xiàn)的資金短缺問題。

不難看出，成本問題依舊是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)需要重視的一個問題。此外，盡管發(fā)展?jié)摿薮螅窍朐谑袌鲋斜３忠幌兀坏貌豢紤]的問題還有如何在競爭中生存。

衛(wèi)星這種硬科技行業(yè)，需要的不是噱頭和風(fēng)向，而是科技含量和技術(shù)壁壘。這片市場早已被頭部玩家占據(jù)，如果不能確保自身的科技實力和差異化競爭能力，僅僅將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)作為噱頭，那還是遠離這個行業(yè)為妙。

新風(fēng)口的風(fēng)很大，未來的市場也同樣巨大，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)更是不可否認的未來趨勢。但這個行業(yè)并非想象中的藍海一片，市場中的競爭依舊十分劇烈。新基建的確吹來了春風(fēng)，但是能不能順勢而上，需要的卻是更加基礎(chǔ)的實力。

文/劉曠公眾號：liukuang110