《文明的紐帶——人類科技史話》中提出了一個有趣的問題：20 世紀是什么的世界?答案出人意料地是塑料，原因在于可塑性很強的塑料可以變成我們周圍任何的東西。同樣的問題被帶入了21世紀。十年前，美國瀏覽器之父馬克·安德森找到了答案：軟件正在吞噬世界。

軟件同樣是一種可塑性很強的介質。接下來，軟件在前端定義了手機，在后臺定義了數據中心。但21世紀是軟件的世界，軟件注定不會停下定義世界的腳步。

近日，東軟睿馳、東軟集團聯合賽迪顧問發布了《軟件定義汽車：中國智能汽車軟件產業發展趨勢洞見》白皮書，揭示了已經到來的“軟件定義汽車”時代中，傳統汽車行業正在經歷的百年未有之大變局，以及智能汽車軟件產業面臨的巨大機會。

軟件定義下的新變局

《軟件定義汽車：中國智能汽車軟件產業發展趨勢洞見》白皮書表明：在汽車的電動化、網聯化、智能化、共享化的發展趨勢下，汽車正在逐步由機械驅動向軟件驅動過渡，汽車電子電氣架構的變革也使得汽車的硬件體系趨于集中化，軟件體系的差異化成為汽車價值差異化的關鍵。

作為白皮書的出品方，賽迪顧問邵元駿博士對此進行了解讀：軟件定義汽車會使得下一代汽車以智能網聯功能為核心，這樣現階段分布式的汽車電子電氣架構，一定會向集中式遷移，同時汽車在元部件層面一定會實現軟硬件的解耦，軟件在中央層面可以控制各個零部件。由于軟件可以實現對車輛的全棧化控制，這樣實質上車的功能由軟件來決定，軟件的好壞直接決定著車輛功能的好壞。

在此趨勢下，汽車產業的現有格局開始受到前所未有的沖擊。傳統汽車軟件產業中，產業鏈較短，產業結構較為簡單。而在軟件定義汽車時代的產業格局里，產業鏈被拉長為上游的軟件產品供應商、中游的零部件集成商，以及下游的整車集成商。隨著研發流程向軟硬件解耦的單獨開發轉變，以及商業模式向出售硬件與后續服務轉變，整個產業格局已經演變成了更為復雜的主機廠、供應商以及互聯網企業均參與的汽車新生態體系。

對于新的產業格局，東軟睿馳汽車技術（上海）有限公司總經理曹斌認為：“由于整車企業現在要構建品牌差異化就要通過軟件實現，所以軟件在整個價值鏈里的重要性被凸顯出來，軟件供應商的價值在整條產業鏈上也在往前提。”

圖 | 東軟睿馳汽車技術（上海）有限公司總經理曹斌

汽車軟件的價值提升，必然使得汽車軟件市場整體呈現出動態增長的態勢。《軟件定義汽車：中國智能汽車軟件產業發展趨勢洞見》白皮書顯示，汽車軟件市場總體規模預計到2030年將達到840億美元，其中系統軟件增長較多，預計未來十年將以CAGR+11%的速度增長。

汽車軟件市場的高增長態勢已經使得越來越多的競爭者加入這一市場，而更多科技公司、軟件公司進入汽車行業，已經讓軟件定義汽車時代的產業格局發生了劇烈的變化。

近期國內大汽車領域內各廠商可謂動作頻頻，紛紛在新格局之下搶占自己的市場地位。先有百度造車正式官宣要讓市值突破千億美金、小米高調宣布入場造車、華為喊話不造車但將加大智能汽車投資，再有前幾天自動駕駛第一股誕生，圖森未來在美敲鐘，此前不久國內首款無人駕駛量產車型威馬W6也宣布正式上市。

與之相比，低調的東軟睿馳更像是一支神秘之師。但正如羅馬不是一天建成的一樣，軟件定義汽車也并非是無源之水，無本之木，而是軟件產業和汽車產業高度發達，進而走向融合的必然產物。對此，東軟睿馳體會頗深。

東軟集團成立于1991年，自公司成立之初就進入了汽車產業的國際市場，至今已擁有30年服務全球客戶的經驗。這樣，雖然直到2015年10月，東軟集團才發起成立東軟睿馳汽車技術（上海）有限公司，但此時的東軟睿馳卻是自成立之初就已經具備了相當深厚的技術積累。東軟睿馳的自動駕駛部門過去就是在東軟集團培育的，從2004年就開始做ADAS軟件，到現在已經做了17年，對基礎軟件、動力、自動駕駛、大數據、云端服務等多個領域都同時有著深刻的了解，能夠把軟件的各種能力項組合到一起。這使得我們可以快速幫助車企提升軟件能力，通過軟件構建品牌差異化，獨特性。

但不得不說，在擁有了深厚的技術底蘊以后，東軟睿馳盡管低調，卻是智能汽車軟件市場里一只不折不扣的勁旅。

新產業格局下的致勝法則

表面看來，從軟件定義數據中心到軟件定義汽車不過是一個個硬件新輪回，但隨著被定義硬件復雜性的提升，陡然提升的技術復雜度對軟件開發商提出了更多的新考驗。據估計，波音787飛機利用了8000多種軟件完成設計，一架飛機的代碼總量有650萬行，接近Google Chrome瀏覽器；而一輛豪華小汽車的代碼總量卻已達到1億行，相當于Facebook和Office2013之和。在如此高的技術復雜度面前，要想在這一市場致勝，技術實力就成為了不可或缺的因素。

《軟件定義汽車：中國智能汽車軟件產業發展趨勢洞見》白皮書顯示，全球主要汽車主機廠及零部件廠商通過自研及合作的方式已經完成高等級的智能汽車軟件技術的布局及積累。與之相比，目前中國智能汽車軟件產業增長還以應用型軟件為主，系統型軟件增長為輔，其中車聯網軟件的增長還相對處于起步階段。因此國內智能汽車軟件產業在接下來的時間里，必須加大研發投入力度，構建企業核心競爭力。在這種情況之下，已經進行了多年技術積累的東軟睿馳卻已率先探索出了一條技術的發展路徑。

《軟件定義汽車：中國智能汽車軟件產業發展趨勢洞見》給行業提出了建議：基于自主的基礎軟件平臺，構建汽車軟件生態體系。其中基于基礎軟件平臺的核心技術研發和應用尤為重要。再從汽車行業的發展情況來看，目前整個汽車行業面對著來自電動化、網聯化、智能化、共享化四個方向的挑戰。對此，東軟睿馳已經形成了“一橫一縱“的技術發展路徑。

其中的“一橫”是東軟睿馳自主研發的基礎軟件平臺NeuSAR，可以有效的實現軟硬件分離，基于NeuSAR基礎軟件打造上層軟件平臺，將東軟睿馳產品中的核心功能、算法等轉換成SOA服務，通過標準化接口提供給上層應用開發者，支撐靈活的應用開發模式。目前最新的NeuSAR3.0，兼容最新的AUTOSAR標準，既支持傳統的ECU開發，同時又對基于域控制器和新EE架構的軟件開發提供豐富的基礎軟件、中間件和開發工具。

“一縱”是指打通車端與云端的連接，東軟睿馳的NeuLink體系通過車云協同中間件將車內SOA服務與云端相連，通過云端服務平臺結合大數據和內容聚合能力實現車云協同的業務場景。這套解決方案解決了OEM在車云協同和創新商業模式的需求。東軟睿馳的車云一體的智能網聯平臺，在未來將讓車內的某些功能運行在云端，是真正的車云一體方案。

在此之外，東軟睿馳還在出行服務領域，通過大數據與平臺運營能力，構建面向出行大數據服務平臺，實現出行模式創新和服務升級。

曾經有客戶找到東軟睿馳談合作，在交流的過程中驚奇地發現，被東軟培育過的東軟睿馳自動駕駛部門，居然已經做了17年。接下來更令客戶震驚的，是東軟居然在2004年就開始了對ADAS軟件、視覺識別算法的研發。

對此，曹斌給東軟睿馳的技術特色做了一個總結：“對于汽車軟件，我們在人才、標準化體系、質量控制流程等方面都有長項。從市場的需求來看，很多車企想用軟件做出新東西，但他們沒有軟件團隊，而東軟睿馳有。因此我們的使命就是幫助車企實現差異性。車企有了想法，我們就幫助他們實現這個想法，或者在這個過程中進行賦能。我們能在這個過程中幫助車企提升軟件能力，并運用軟件能力構建起差異化的功能。”

走上生態合作發展之路

據估算，一輛汽車內的軟件如果從底層開始，完全由一個專業機構從頭開發，整套系統的造價將高達兩百億美金。因此面對如此規模和體量的軟件系統，智能汽車軟件產業內部必須進行明確的行業分工，依靠一個完整的產業生態來完成所有工作。汽車軟件廠商之間的競爭，從某種意義上來說，也是彼此生態的競合之爭。

《軟件定義汽車：中國智能汽車軟件產業發展趨勢洞見》建議：企業需通過業內聯盟、業外互補把握技術核心，逐步構建全新的產業競合關系，實現有競爭力的融合創新生態。這其中，既包含了車輛廠商與傳統汽車軟件企業、互聯網企業的合作，也包括了智能汽車軟件產業內部軟件廠商之間的合作。

說到東軟睿馳與車輛廠商的合作，有一個數字是我們所不能忽略的，這就是東軟服務于全球Top30汽車品牌中的85%。而談起與車輛廠商的關系，曹斌表示：“我們的發展目標是希望跟一些領先的車企建立長期共生的發展關系。我們為車輛廠商賦能，同時在這個過程中，他們會提出更多的要求，這也會促進我們能力的增長，同時也會讓我們的業務邊界橫向展開。”

事實上，東軟睿馳與車輛廠商的賦能式合作一直在低調進行著。2021年3月，搭載了東軟睿馳AEB系統的東風柳汽主力車型“乘龍H7”一次性通過所有強檢項目認證。東軟睿馳前視一體機在國內主要商用車品牌的預警類法規強制項目上，已經進行了大規模量產，并在乘用車上量產了視覺與雷達融合方案的L2級別前行功能。目前東軟睿馳面向SOA的智能駕駛域控制器與智能駕駛開放軟件平臺的技術也在行業中居于前列。

在智能汽車軟件內部，傳統汽車軟件企業對于整車適配有著更深入的理解，而新加入的互聯網企業在算法研發能力上有著很大的優勢。雙方建立良性發展的生態，就可以實現合作共贏，共同滿足整車企業軟件開發需求。

對此，曹斌強調：“以自動駕駛領域的技術舉例，一家企業很難在技術上實現持續壟斷或者持續建立壓倒性優勢，但生態卻可以具備長期的生命力，所以生態的作用比技術壁壘更有價值。東軟睿馳一直是生態中通用化部件的輸出者，我們不會侵占合作伙伴的地盤，更不會替代車輛廠商去造車。我們會站在客戶后邊，持續為客戶和合作伙伴提升商業價值，這種信賴感是促進生態發展的前提，也是我們的商業邏輯。”

近日，東軟睿馳與地平線在智能駕駛領域達成戰略合作。根據協議，東軟睿馳、地平線將在汽車智能駕駛領域推動深層合作，形成全面、長期和穩定的戰略合作伙伴關系。雙方將依托各自在汽車科技、人工智能駕駛領域的優勢，通過多領域業務融合，共同積極探索智能化、自動化等關鍵汽車科技并開發市場領先的相關汽車產品，實現共同發展。

圍繞著東軟睿馳，一個穩健的產業生態正在變得越來越壯大。

自從軟件開始吞噬世界起，可塑性很強的軟件就一定不會停止它定義世界的腳步。而另一方面，軟件在定義汽車的過程中，一定會給有準備的人帶來新的禮物。

在我們的印象里，特斯拉的主要收入來自于電動汽車，但申港證券預測，到2025年軟件業務將為特斯拉汽車貢獻18%的收入。而在擁有了深厚的技術積累之后，堅持做通用化部件的輸出者，依托生態去拓展市場的東軟睿馳，借助于技術與生態所形成的合力，也必然會在其中斬獲頗豐。

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《小米生態鏈戰地筆記》、《微信思維》、《微信力量》三本暢銷書的作者。