眾所周知，在我國“以票控稅”、“以票控賬”的稅務管理體系之下，費控管理成為企業(yè)財務工作的重點。由此衍生出來的費控服務，也成為財稅行業(yè)最為核心、競爭最為激烈的市場。
尤其是近年來隨著票據(jù)電子化進程的加快，以推動包括票據(jù)報銷數(shù)字化等在內(nèi)的費控SaaS公司如雨后春筍一般迅速興起，帶動了整個費控SaaS行業(yè)迎來了大爆發(fā)，各路SaaS公司更是圍繞費控這個“剛需”市場爭奪的你死我活，大有不達目的不罷休的架勢。而在這種熱火背后，費控SaaS正進入發(fā)展的紅利期。
費控SaaS步入紅利期
費控SaaS在國內(nèi)出現(xiàn)的最早時間是在2015年，彼時第一個成型的SaaS產(chǎn)品才剛剛面向市場。而當時國內(nèi)的財務管理已經(jīng)有30多年的歷史了，與費控SaaS等財稅SaaS相協(xié)同的CRM SaaS在國內(nèi)市場也已經(jīng)有十年的成長史了。誰能料想到在隨后的幾年時間內(nèi)，“落后”的費控SaaS竟然以“黑馬之姿”迅速追趕上其他SaaS領域，一躍成為SaaS領域一騎絕塵的存在。
據(jù)相關行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，僅僅在2015-2016年間，就有易快報、匯聯(lián)易、分貝通、費控寶、每刻報銷、簡約費控、元年云等一大批新興費控SaaS品牌入場，先后有近30個費控品牌在后續(xù)的五年中攪動SaaS費控市場，讓這塊兒之前名不見經(jīng)傳的領域一下子就火出了圈。費控SaaS的成功，從側(cè)面說明費控SaaS的成功絕不僅僅只依靠技術，還有賴于行業(yè)內(nèi)外其他因素的轉(zhuǎn)變。
首先，剛需的市場定位是費控SaaS得以持續(xù)快速發(fā)展的核心原因。在國內(nèi)企業(yè)做賬、報稅、日常經(jīng)營開支報銷，都離不開對發(fā)票的管理，而且發(fā)票是必不可少的環(huán)節(jié)，對整個財務、稅務都關系甚大，也是連接財稅的關鍵紐帶。這種剛需的“屬性”，決定了費控SaaS市場必然是個巨頭云集的市場，因此其受到各方青睞也就不難理解了。
另外，傳統(tǒng)的財務信息化主要涉及的賬務、會計、財資、預算等業(yè)務，已經(jīng)基本被金蝶、用友等傳統(tǒng)廠商牢牢掌控，唯有種類繁多、流程復雜交叉、在線化程度低、需要干臟活累活的“費”的部分還存在機會，這樣一個領域自然容易受到重視。同時，費控SaaS天然的連接員工與企業(yè)財務管理，兼具B與C的屬性，使其成為方便員工費用報銷、改善企業(yè)費控管理的關鍵環(huán)節(jié)，潛在價值逐漸顯現(xiàn)。
其次，相比2015年如今國內(nèi)的費控SaaS市場日益步入成熟期，發(fā)展更為穩(wěn)健。與其他的SaaS企業(yè)進入國內(nèi)市場需要經(jīng)過市場驗證一樣，費控SaaS在國內(nèi)市場也經(jīng)過了長達7年的市場化驗證，目前已經(jīng)逐漸形成了符合中國市場特色的成熟商業(yè)模式。
相關資料顯示，目前市面上較為出名的費控SaaS公司僅有5-6家，已經(jīng)較2015年費控SaaS熱火時期（多達20-30多家）下降了75%到80%。在此期間，項目制、標準化、私有化、免費的玩法被逐個驗證，遺留下來的廠商憑借各自獨特的模式活了下來，并從產(chǎn)品到市場形成了完全分明的市場格局。
新玩家升維角力
隨著市場格局初定，費控SaaS資源日益向頭部集中，具備實力的潛在進入者已經(jīng)所剩不多了。在此背景下，遺留下來的剩余玩家開始通過不斷升級自身模式與綜合實力，試圖在接下來的市場競爭中搶占到有利位置，獲得更大的市場份額。
首先，在“銀彈戰(zhàn)略”之下各頭部廠商的融資密度大大提高，偏重戰(zhàn)略和后期的融資成為主流形式。從費控SaaS的歷史融資數(shù)據(jù)來看，其前后經(jīng)歷了兩個高峰：第一個高峰出現(xiàn)在2014年-2016年期間，其中2016年公開的費控SaaS融資就有14起之多，但當時的投資更偏前期，金額也沒有那么大。
第二個高峰則出現(xiàn)在2019年至今，幾乎當前頭部的幾家費控SaaS廠商都獲得了融資，且融資金額均不少。從融資輪次來看，元年云從2019年到2020年先后獲得了兩輪戰(zhàn)略融資，總金額在數(shù)億人民幣；相對頭部的簡約快報、匯聯(lián)易、每刻科技、分貝通、易快報，更是分別進入了B、C輪乃至D輪融資，融資的金額和密度都空前提高。以單筆金額來計，去年8月份易快報拿到了包括軟銀在內(nèi)的資本機構(gòu)給予的10億人民幣融資，刷新業(yè)內(nèi)最大單筆融資數(shù)額。
以融資密度來看，每刻科技從2020年8月到2021年7月的一年時間之內(nèi)，就密集達成了B輪的3次融資計劃，成為業(yè)內(nèi)融資密度最高的廠商。總之，無論是融資金額、融資密度還是融資性質(zhì)，都說明了各路玩家都已經(jīng)做好了打大仗的心理準備。
其次，不同玩家都在升級自己的模式，試圖走出一條屬于自己的差異化之路。具體來看，目前費控賽道的SaaS玩家主要有兩類：一是費控賽道的“原住民”，其以匯聯(lián)易、易快報、簡約費控、每刻科技為代表，這些玩家大多從報銷SaaS起家，收入主要來自SaaS訂閱費。第二類是費控賽道的“跨界者”，其將費控與商旅管理結(jié)合了起來，一開始軟件本身免費，主要通過接收企業(yè)高頻次的商旅交易傭金來獲取收入。其中代表既有同時做報銷SaaS和商旅管理平臺的元年云，又有從商旅管理起家，隨后切入費控管理的分貝通。
此外，按照差旅預定模式不同還可以將費控廠商，劃分為生態(tài)模式與平臺自營模式。其中代表生態(tài)模式的有每刻報銷和簡約費控，代表平臺自營模式則有易快報和匯聯(lián)易。從客戶級別上來看，每刻報銷和匯聯(lián)易主要以大客戶為主，而易快報則以中小企業(yè)為主，而簡約費控則介于兩者之間。
總體來看，各家在具體的發(fā)展中都形成了自己發(fā)展的特色和個性，都試圖通過市場定位、商業(yè)模式、運營方式等方面的差異化，來形成屬于自己的競爭優(yōu)勢。
老巨頭緊隨入場
其實，在主要的初創(chuàng)型費控SaaS廠商激烈爭斗之時，以金蝶、用友為代表的老牌軟件巨頭也沒閑著，尤其是在其日漸看清費控SaaS賽道的光明前景之后，紛紛開始重兵出陣強勢介入費控SaaS賽道。
不久前，用友剛發(fā)布了新一代企業(yè)智能商旅及費控服務平臺——用友BIP商旅及費控服務，該平臺聚合了機票、酒店、出行等多方資源，可以對內(nèi)無縫接入業(yè)務領域，實現(xiàn)數(shù)據(jù)全面連接。這意味著以用友為代表的傳統(tǒng)財稅云巨頭，正式將手伸到了費控SaaS領域。其實，對于用友的入局既在外界的情理之中也在意料之外。
一方面，以用友、金蝶為代表的云財稅龍頭在財稅賽道深耕已久，在“以票控稅”的稅改機制之下具備進入費控SaaS領域的條件。按照用友商旅高級BG及費控負責人呂華新的說法，用友此前在商旅及費控服務領域已經(jīng)積累了多年經(jīng)驗，此次發(fā)布的新平臺旨在通過提供一站式服務，將之前在消費、報銷、結(jié)算、支付到核算環(huán)節(jié)積累的經(jīng)驗整合起來，形成綜合性競爭優(yōu)勢。
其實相比金蝶、分貝通等玩家來說，用友向來面向的是大客戶，因而其產(chǎn)品側(cè)重于個性化、高彈性和高擴展性。但對于中小企業(yè)客戶來說，是否便于部署實施才是其選擇SaaS廠商的關鍵。此次用友主打的一站式服務，無疑正是瞄準了中小企業(yè)追求便捷的現(xiàn)實需求。
從公開消息來看，目前金蝶還沒有明確推出類似用友這樣的平臺來做費控SaaS，但這并不意味著它沒有動機去做。恰恰與之相反，一直側(cè)重于中小企業(yè)市場的金蝶，在做費控SaaS方面有著顯著的優(yōu)勢，加上業(yè)務上的高關聯(lián)性，未來金蝶下場做費控差旅管理也是大概率事件。
另一方面，針對財稅巨頭進軍財稅SaaS的細分領域外界雖然早有預計，但對其選擇什么時機進入?yún)s并不清楚，因而用友的介入對行業(yè)內(nèi)外而言有點出乎“意料”。事實上，針對國內(nèi)的SaaS發(fā)展環(huán)境和SaaS發(fā)展現(xiàn)狀，不少業(yè)內(nèi)人士表示，巨頭之所以沒有在早期介入細分市場并不是因為精力分散，反而可能是感覺到這個領域沒有肉吃，一旦確定這個領域有利可圖，它們就會不計代價地介入，與新玩家們打持久戰(zhàn)。
因此，以目前巨頭迫不及待地親自下場參與的情形來看，費控SaaS市場顯然已經(jīng)迎來了一個新的轉(zhuǎn)折點了。
躍入生態(tài)競爭時代
隨著新玩家不斷升維蓄力、老玩家緊隨入場，當下的費控賽道的競爭已經(jīng)開始向著全新的競爭維度轉(zhuǎn)換了。特別是隨著賽道初創(chuàng)企業(yè)由小變大，由大變平臺之后，下一階段各路玩家由平臺向生態(tài)競爭轉(zhuǎn)變已經(jīng)成了必然趨勢。
從SaaS賽道的以往慣例來看，生態(tài)聯(lián)盟、產(chǎn)業(yè)協(xié)同是SaaS廠商發(fā)展壯大之后的必由之路。以美國SaaS巨頭Salesforce和SAP為例，前者在早期圍繞CRM發(fā)展壯大之后，便面向產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)起了多起收購，如其前后收購的大數(shù)據(jù)分析平臺Tableau、ESB軟件Mulesoft用于外部系統(tǒng)對接，收購Heroku方便開發(fā)人員開發(fā)和部署應用程序，收購Linkedin為市場營銷云提供分析數(shù)據(jù)源等，均是為了補足其產(chǎn)業(yè)生態(tài)而做出的。
而在費控商旅領域，SAP更是于2014年收購商旅采購和費控云企業(yè)Concur，還收購了人力資源云公司SuccessFactors，以及面向B2B采購的Ariba，以此強化其在不同業(yè)務領域的生態(tài)壁壘。對于正在發(fā)展之中的中國費控SaaS而言，做生態(tài)自然也是不可避免。
從行業(yè)成熟度來看，隨著國內(nèi)費控賽道的逐步成熟，費控廠商向其他領域滲透已經(jīng)成為了必然趨勢。無論是分貝通的“SaaS+交易”拓展模式，還是每刻科技的從報銷到費控結(jié)算的“云共生”，無一不是費控SaaS向外拓展外延的證明，除了它們之外包括簡約費控等在內(nèi)的各路玩家，也都力圖在場景與上下游環(huán)節(jié)之中找到更多的發(fā)力空間，以便搭建一個更具規(guī)模的費控生態(tài)。
在此背景下，費控SaaS的競爭顯然已經(jīng)躍升到了生態(tài)競爭的程度。在費控賽道仍是增量市場的當下，就意味著未來誰能夠率先完成生態(tài)搭建，誰就能夠搶占先機從而贏得更多主動。