7月9日晚，滴滴出行發(fā)布2023年一季度財報，這也是滴滴1月中旬重新上架之后的首份業(yè)績。

作為在網(wǎng)約車行業(yè)擁有市場支配地位的巨頭，這次財報不僅是滴滴公司的業(yè)績體現(xiàn)，其中隱藏的諸多細節(jié)也是網(wǎng)約車行業(yè)發(fā)展的晴雨表。

令人矚目的是，在財報發(fā)布后，滴滴股價一夜之間漲幅超過10%，相當于A股一個漲停板。但是，相對于資本市場對滴滴的看好，網(wǎng)約車市場飽和、司機收入下降等話題卻依舊在業(yè)內(nèi)持續(xù)發(fā)酵。

這已經(jīng)成為滴滴不得不重視的嚴峻挑戰(zhàn)。

一，單均利潤下滑，司機成為買單人？

滴滴財報顯示，2023年第一季度經(jīng)營成本為365億元，較上年同期的300億元增長21.5%。按照滴滴財報的統(tǒng)計口徑，經(jīng)營成本主要指司機的訂單分成及獎勵，也即是養(yǎng)活司機的成本。

值得注意的是，2023年一季度滴滴虧損之所以同比去年大幅收窄，不可忽視的一個原因是去年同期計入了80多億元的反壟斷罰款。如果不考慮反壟斷罰款，滴滴一季度國內(nèi)出行業(yè)務(wù)的盈利能力實際已經(jīng)出現(xiàn)下滑。去年一季度，滴滴單均利潤為0.9元，而今年同期降至單均0.5元，降幅44%。

由于單均利潤滑坡疊加司機成本上升，二季度以來，滴滴不得不開始了經(jīng)營策略轉(zhuǎn)向，在全國范圍內(nèi)開始調(diào)低司機端運價。目前，滴滴已經(jīng)在海口、金華、溫州、臺州、貴陽、清遠、惠州等全國多個城市執(zhí)行司機端運價降價，降價力度堪稱空前。

（左，滴滴臺州降價前司機端計價；右，滴滴降價后臺州司機端計價）

來自臺州的滴滴司機對比了當?shù)氐男屡f運價，其中，工作日晚高峰時長費降幅超過40%，從0.42元/分鐘下降至0.25元/分鐘。工作日普通時段里程費下降了19%，從1.85元/公里下降至1.5元/公里。

溫州的滴滴司機也發(fā)現(xiàn)，新運價中工作日晚高峰時長費下降了33%，從0.36元/分鐘下降至0.24元/分鐘。

這意味著，財報營收增加的紅利，似乎并未降到司機頭上，反而讓很多司機收入開始出現(xiàn)縮水。

二、滴滴兩年猛增600萬司機的成本算數(shù)題

同比去年，滴滴2023年一季度經(jīng)營成本從300億元增長至365億元。對于成本增長，滴滴解釋為國內(nèi)網(wǎng)約車業(yè)務(wù)司機收入和司機激勵措施的增加。

但實際上，滴滴支出變多了，并不代表司機收入增加。滴滴的這個解釋忽視了一個事實：這兩年間滴滴司機猛增了600萬，這些新增司機也會分攤增長的成本。

而這種近乎飽和的增長，這也是當下網(wǎng)約車市場動蕩、司機飽受困擾的根源之一。

（滴滴2022財年財報）

滴滴2022財年財報顯示，2022年滴滴經(jīng)營成本為1158億元，2021年則是1569億元。如果2023年后續(xù)三個季度，滴滴的經(jīng)營成本與一季度持平，全年經(jīng)營成本預(yù)計約為1460億元（預(yù)估）。

也就是說，在養(yǎng)活司機的支出上，滴滴2023年預(yù)計比2022年增長26%，但仍然無法達到2021年水平，相比下降了7%（預(yù)估）。

然而，兩年間滴滴司機猛增600萬人，增幅接近50%。滴滴上市招股書顯示，截至2021年3月31日滴滴國內(nèi)年活躍司機數(shù)量為1300萬（含網(wǎng)約車、代駕、順風車等）。滴滴2022財年財報顯示，截至2023年3月31日滴滴國內(nèi)年活躍司機數(shù)量為1900萬。

（上，滴滴招股說明書；下，滴滴2022財年財報）

綜合滴滴的經(jīng)營成本及司機數(shù)量計算，可以合理估算出，2021年滴滴司機人均收入和獎勵約為12069元，2023年在預(yù)估全年經(jīng)營成本預(yù)計約為1460億元的前提下，人均則為7684元。兩年間，滴滴司機人均收入下降了36%（預(yù)估）。

滴滴司機的感受印證了這一點。一名深圳的滴滴司機表示，如果司機不想“降薪”，每天至少多跑2小時才能維持生計。該司機回憶，以前跑滴滴，每天工作10個小時，后來再到12個小時，現(xiàn)在則是15、16個小時，每天早上六七點出車，晚上半夜十二點才能回家。

這種內(nèi)耗，正在成為每一位滴滴司機的“枷鎖”。

三、下架難擋司機猛增，合規(guī)率墊底成“頑疾”？

眾所周知，滴滴由于數(shù)據(jù)安全問題受到了專項調(diào)查，在2021年7月至2023年1月間，滴滴及其旗下26款A(yù)pp受到了下架、停止新用戶注冊等處罰，滴滴車主App也在其中。

從2021年3月31日至2023年3月31日共24個月中，滴滴有19個月處在下架和停止新用戶注冊的禁令期間，然而，滴滴司機的新增量依然達到了驚人的600萬。

同時，交通運輸部官方數(shù)據(jù)顯示，截至2023年3月31日，全國各地共發(fā)放網(wǎng)約車駕駛員證522.9萬本。這意味著，滴滴兩年間新增的司機數(shù)量，比全國所有合規(guī)司機的數(shù)量還多，這導(dǎo)致了滴滴的合規(guī)率長期處在行業(yè)底部。

交通運輸部發(fā)布的2023年6月網(wǎng)約車行業(yè)運行情況顯示，滴滴及其旗下花小豬在車輛、司機、訂單三項合規(guī)率上全部下滑，滴滴合規(guī)率排名倒數(shù)第二，花小豬則連續(xù)超過12個月排名墊底。

（數(shù)據(jù)來源：交通運輸部）

四、司機被困在“內(nèi)耗”里，放大了安全隱患

滴滴將大量不合規(guī)司機引入市場，拉低了行業(yè)門檻，造成了對合規(guī)司機的沖擊，這引起了市場動蕩，也讓司機深陷“內(nèi)耗”之中。

一名北京的全職滴滴快車司機表示，現(xiàn)在需要更長的出車時間，才能賺到和以前相同的收入，以前8個小時就能完成一天的單量，現(xiàn)在最長需要14個小時。這名司機坦言，連軸轉(zhuǎn)的時候最累，這也會產(chǎn)生一定安全隱患，疲勞駕駛?cè)菀壮鼋煌ㄊ鹿省?/p>

今年5月29日下午18時許，北京發(fā)生一起多車連撞事故，造成一人死亡、四人受傷。該事故的肇事車輛就是一輛滴滴網(wǎng)約車。道路交通事故認定書顯示，事發(fā)路段限速50km/h，事發(fā)時，滴滴司機曹某駕車車速在91-103km/h之間，嚴重超速。同時，曹某還違反交通信號燈指示通行。曹某負事故的全部責任。

經(jīng)查詢，肇事車輛不具備網(wǎng)約車相關(guān)運營資質(zhì)，為不合規(guī)車輛，涉嫌非法營運。該事故系滴滴因非法營運釀成的又一起安全生產(chǎn)事故。

新華網(wǎng)曾經(jīng)報道過滴滴存在的7方面33項問題，其中明確指出網(wǎng)約車非法營運問題突出，公共安全隱患問題較大。駕駛員從業(yè)資格、背景情況審核把關(guān)不到位，企業(yè)對人車線下管理失控，刑事治安案件時有發(fā)生，社會治安綜合治理主體責任缺失，對高危駕駛員預(yù)警清理不到位，對異常行程、異常訂單取消缺乏有效監(jiān)測管理，APP安全功能設(shè)置不完善。互聯(lián)網(wǎng)信息安全存在風險隱患。

滴滴對此做的顯然還不夠。

五、國內(nèi)外傭金有別，滴滴國內(nèi)抽傭會下調(diào)嗎？

滴滴財報發(fā)布后，股價一夜之間漲幅超過10%，然而，滴滴司機卻迎來了“降薪潮”，不得不說是一種莫大的諷刺。

滴滴平臺引入大量司機，導(dǎo)致司機收入被稀釋，人均收入下降。滴滴平臺股價上漲的背后，犧牲的實際是司機的利益。有滴滴司機對滴滴轉(zhuǎn)嫁成本的做法提出疑問，為什么滴滴不能降低平臺傭金，讓司機的日子更好過一些？

實際上，對比滴滴在國內(nèi)和國外的抽傭率可以發(fā)現(xiàn)，滴滴國內(nèi)抽傭率比國外高近乎30%，存在下調(diào)空間。

滴滴財報中的GTV（下稱，總交易額）扣除司機及中間合作方的分成、獎勵等，為Platform Sales(下稱，平臺銷售額)。因此，平臺銷售額在總交易額中的占比，可視為滴滴平臺的抽傭率。

2023年一季度，滴滴國內(nèi)出行業(yè)務(wù)總交易額是589.53億元，平臺銷售額為95.44億元，滴滴平臺抽成比例約為16.2%。同期，國際業(yè)務(wù)GTV是137.52億元，平臺銷售額為17.58億元，滴滴平臺抽成比例約為12.8%。

對比抽傭率，滴滴在國內(nèi)比國外高約30%，不知是有意無意，國內(nèi)司機和中間合作方顯然受到了滴滴的區(qū)別對待，負擔更重。

（滴滴2023年一季度財報）

通過分析滴滴上市招股書及歷次發(fā)布的年度、季度財報可以發(fā)現(xiàn)，滴滴國內(nèi)出行業(yè)務(wù)的抽傭率一直高于國際業(yè)務(wù)。2018年和2021年一季度，國內(nèi)出行業(yè)務(wù)的抽傭率甚至都超過了國際業(yè)務(wù)的2倍。

（數(shù)據(jù)來源，滴滴財報；制圖，海豚投研）

不僅如此，滴滴2023年一季度財報顯示，調(diào)整后息稅前利潤(非公認會計準則)一項中，國內(nèi)出行業(yè)務(wù)是唯一盈利的業(yè)務(wù)版塊，利潤為10.41億元，國際業(yè)務(wù)虧損1.82億元，其他業(yè)務(wù)虧損14.27億元。

（滴滴2023年一季度財報）

國內(nèi)出行業(yè)務(wù)的盈利來自于滴滴平臺的抽傭，這些傭金則被滴滴用于補貼國際業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)。換句話說，國內(nèi)網(wǎng)約車司機承受著更重的負擔，繳納更多的傭金，卻在供養(yǎng)國外的網(wǎng)約車司機等群體。

滴滴財報顯示，2023年一季度國內(nèi)出行業(yè)務(wù)日均交易量約為2583萬單，在網(wǎng)約車行業(yè)中仍然占據(jù)著絕對的市場支配地位。滴滴作為行業(yè)中巨頭，面對網(wǎng)約車行業(yè)的亂象和司機收入下降的窘境，應(yīng)該做出積極地應(yīng)對。

畢竟，相比亮眼的財報，滴滴更應(yīng)該學(xué)習(xí)如何成為一家受人尊敬的公司，而不是這樣一直備受爭議。

道總有理，曾用名歪道道，互聯(lián)網(wǎng)與科技圈新媒體。同名微信公眾號：道總有理（daotmt）。本文為原創(chuàng)文章，謝絕未保留作者相關(guān)信息的任何形式的轉(zhuǎn)載。