文／萬天南

在產業互聯網領域，頭部玩家個個都想成為“全科學霸”。

To B服務出身的華為和紫光股份一馬當先，扛起“云網邊端芯”大旗；電商出身的阿里、亞馬遜殊途同歸，先后推出自研芯片；而美國五大科技企業“FANNG”（臉書、蘋果、亞馬遜、奈飛、谷歌），除了奈飛，都在加碼芯片業務；甚至連硬件廠商也跑步入場——小米等也在落地“云+端+芯”一體化戰略。

當5G、IoT、新基建諸多風口、紅利合力加持，全鏈路布局“云網邊端芯”，真是最優解嗎？基因大不同的玩家交匯于此，優勢劣勢到底幾何？

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“全科學霸”搶位賽

“全產業鏈布局是產業大趨勢，當然，有些公司是必然要走這條路，有些企業則是偶然因素推動”。海通證券通信行業首席分析師朱勁松對于全球玩家的“殊途同歸”，并不意外。

爭當“學霸”的上述玩家中，大致可以分為兩類，一類是從“硬”到“軟”，一類是從“軟”到“硬”。

第一類，華為、紫光股份——ICT(信息與通信)基礎設施出身，原本就主攻To B 領域。

值得一提的是，雙方淵源頗深，紫光股份2016年收購了國內云網龍頭新華三51%的控股權，而新華三的前身華三，正是華為2003年與3COM公司聯手成立的公司。

華為產品涵蓋了無線網絡、數據通信、智能終端、存儲及云計算、芯片等眾多領域，其全產業鏈布局，既是主動為之，也是被迫應戰。

這其中有未雨綢繆、居安思危的考慮，也和華為全球化策略有關，當華為進駐到全球諸多市場時，面臨的客戶需求、市場環境極為復雜，必須練就“十八般武藝”，而在危機凸顯后，華為的全產業鏈布局，也是其手握“多選項”的底氣。

成立于1999年的紫光股份，則是一家和華為發展路徑、公司氣質極為類似的公司，同樣也在布局“云網邊端芯”全產業鏈。

目前，紫光股份已經形成了從通用型產品到行業專用產品，從網絡芯片到計算、存儲、網絡、安全等完整的數字化基礎設施，從數據中臺、到云上應用的全產業鏈和縱向技術垂直整合能力，同時，依托紫光“云與智能事業群”，實現了私有云、公有云、邊緣云以及多云服務的全域覆蓋；而箭在弦上的紫光股份120億定向增發，也是為了完善全產業鏈布局；“縱向到底”，進一步加強在底層芯片和云計算核心技術的研發；“縱向向上”，在IaaS層優勢的基礎上，繼續拓展在aPaaS和DaaS的延展，加強自身行業應用屬性和標簽。

紫光股份此舉，除了要滿足市場端的多元場景需求，更多也是紫光集團芯云兩大板塊聯動的必然，在此背景下，紫光股份滲透到網絡芯片領域，算得上得天獨厚，未來，紫光股份產品也會更多采用紫光集團旗下長江存儲的SSD、展銳的物聯網芯片、紫光國微的FPGA芯片，產業協同效應凸顯。

與華為、紫光不同，互聯網企業則集體從“軟”到“硬”——通常路徑是，先切入云計算，而后上攻芯片、操作系統，下達終端，亞馬遜、谷歌、阿里、騰訊都是典型代表。

云計算領域——全球三A巨頭中，除了微軟Azure，互聯網公司占了兩席，分別是亞馬遜AWS和阿里云Alibaba Cloud，如今，云計算幾乎已經成為互聯網頭部玩家的標配。

芯片領域——早在2018年12月，亞馬遜AWS披露了首款基于ARM架構的自研芯片；同期，蘋果被傳出計劃自研基帶芯片；今年4月底，谷歌宣布聯手三星開啟代號為“Whitechaple”的自研處理器芯片項目；今年9月的云棲大會上，阿里巴巴第一顆自研芯片正式發布，據稱是全球最強的AI芯片——含光800；

終端領域——今年9月云棲大會期間，阿里云發布提供末端物流解決方案的機器人——“小蠻驢”，推出云電腦“無影”；亞馬遜、騰訊、谷歌、百度、阿里相繼推出智能音箱；百度剛剛上線了自動駕駛出租車等等。

其次，在邊緣計算領域，阿里、騰訊、百度集體加注，比如，百度自動駕駛解決方案阿波羅，就是邊緣計算的典型應用。

但是，不難發現，盡管互聯網公司也是全產業鏈布局，但其業務側重明顯不同。其中，云計算業務多被定位于主營業務，但在終端領域，更多則是戰術性操作，為了證明其AI能力，為了拓展更多業務場景等。比如百度上線自動駕駛出租車，既不是要和特斯拉搶市場，也不是要和滴滴搶地盤，還是為了秀出其自動駕駛實力，以便吸引更多廠商前來合作。

盡管匯聚在全產業鏈布局的終點，但不同企業的路線圖迥異，戰略布局大有不同，能力優勢也各有側重。

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大玩家各懷心思

盡管戰術路徑不同，但頭部玩家集體布局“云網邊端芯”，從底層邏輯來看，也有諸多共性因素。

從趨勢來看，正在加速到來的5G和IoT時代提出了更高要求，通過云網邊端芯的深度融合和全鏈路優化，可創造出整體最優的一體化服務——在各個環節達到全鏈路優化，才能輸出最好結果。

而且，與To C業務的標準化和規模化不同，To B、 To G 服務的復雜性、個性化、定制化程度更高，通過全鏈路的布局，具備全棧能力，才能滿足不同客戶的多元需求。

以紫光股份旗下教育板塊為例，紫光智慧教育為用戶量身定制了“從芯到云，從云到腦，從腦到端”的一體化智慧教育解決方案。

在智慧教室的端側，采用紫光展銳虎賁系列芯片定制打造的教育專屬的全反射屏AI學伴機、智能筆盒等，實現課內課外全過程學情數據的實時采集；學校側，以邊緣計算打造校園AI超腦，深入教學、管理、安防等校園場景，實現自有產品與生態合作產品的全場景軟硬件互聯互通，進行校園和課堂上教學數據、學情數據的實時處理和反饋；而部署在區域教育云端的是基于混合云架構的智慧教育中臺，則進行著海量大數據的處理、分析和預判，最終實現以數據驅動的大規模因材施教。

教育行業云-網-邊-端-芯的多邊協同，帶來的價值顯而易見。

一方面，一體化的解決方案從頂層規劃開始到落地實施，很好的解決了系統和數據的整合和打通的問題，可以讓教育工作者的重心回歸育人，將繁雜的技術開發和整合的工作交給懂教育行業應用的專業團隊；另一方面，依托全產業鏈布局，紫光能快速的開發客戶需要的產品。正如朱勁松所說“即便某些板塊無需親自下場，你具備了全產業鏈的能力，你才能準確定義你有什么樣的需求，你的合作伙伴才能按照你的需求去提供最適配的產品。”

其次，從公司利益來看，全產業鏈布局主要是為了提升業績，拓展新營收渠道，提升利潤率，提高定價權，降低成本等等。

曾有第三方數據顯示，僅CPU、內存和硬盤三大件，就占服務器整體價格約為60%~70%，CPU價格尤其昂貴。靠著X86服務器芯片一家獨大的英特爾，賺得盆滿缽滿，僅2019年的凈利潤就超過200億美金，而下游的服務器毛利率不那么高。

正因如此，才有源源不斷的企業試圖通過自研芯片，以降低云計算服務器、數據中心的成本、優化其性能。

“你能做芯片，在和上下游談判時就具備了更多的博弈能力，就能推動供應商的成本透明化，拿到更大的定價權”，朱勁松告訴《財經故事薈》。

早在2013年，IBM、亞馬遜、谷歌、騰訊等就結為盟友，試圖挑戰英特爾的主導地位；最近兩年，亞馬遜陸續推出多款基于ARM架構的自研芯片，傳聞蘋果電腦換芯，即從X86架構的英特爾處理器切換到自行設計制造的ARM架構處理器，無一不是出于降本獲利的訴求；世界最大的網絡設備制造商思科，由于長期在芯片上的投入，保障了其高達60%的毛利，遠遠高于中國廠商，這估計也是紫光股份涉足網絡芯片領域的重要原因。

從宏觀來看，全產業鏈布局還基于供應鏈持續穩定的需要， 不至于由于上游供應商的不穩定而影響業務的發展。

以芯片領域為例，目前在服務器、手機芯片領域，中國企業的趕超速度在加快，而在其他非核心側芯片領域，中國并不落后于人。

紫光集團布局也是同理，紫光國微是安全芯片領導者，廣覆高中低端市場需求；紫光展銳在手機芯片設計領域位居中國第一，世界第三；等等。紫光股份\新華三半導體則是瞄準了網絡芯片領域，今年上半年，新華三的自研高端路由器芯片也順利完成生產與封裝測試，基于自研芯片的高端路由器也即將面世，除了自用，未來不排除紫光股份向其他網絡廠商供貨芯片。

可以預見的是，未來在產業互聯網領域，可能會形成一個二元化的市場，比如在政府把控性較強、安全系數較高的領域，可能會設立籬笆墻，更多的采購國產產品。

歸根結底，各大玩家殊途同歸，全產業鏈布局，也呼應了高瓴資本創始人張磊的判斷，“消費互聯網時代是物理的，產業互聯網時代是化學的”。要想在產業數字化領域分羹，僅靠單點突擊難以致勝，必須海陸空協同作戰”。

紫光掌門人趙偉國也與張磊不謀而合，他曾描述過紫光集團的架構：“紫光不是一個企業，紫光是一組企業；紫光不是一艘航母，是由包括航母在內的各種艦只組成的艦隊”，放眼國內，像華為、紫光股份能夠云-網-邊-端-芯全產業鏈布局，實現私有云、公有云、邊緣云以及多云服務全域覆蓋，將產品與行業應用深度融合的玩家，也是屈指可數。

從長遠來看，產業互聯網紅利剛剛起勢，諸多頭部玩家的博弈競爭還將持續，誰能成為全棧能力兼備的“全能學霸”，以及具有定制能力的行業專家，誰就有可能決勝終局。