今年是新能源汽車(chē)的幸運(yùn)年。數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)下，新能源汽車(chē)率先走出疫情陰影，產(chǎn)銷(xiāo)量節(jié)節(jié)攀升，上市公司股價(jià)瘋漲。特斯拉市值約6000億美元，超過(guò)豐田、通用和福特的總和，國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力蔚來(lái)6月登陸美股以來(lái)股價(jià)漲超1200%，市值也超過(guò)奔馳、通用這些百年車(chē)企。

新能源汽車(chē)的崛起，讓汽車(chē)行業(yè)向電動(dòng)化、智能化、互聯(lián)化轉(zhuǎn)型大大提速，這意味著車(chē)用半導(dǎo)體價(jià)值將會(huì)大幅提升，推動(dòng)全球車(chē)用半導(dǎo)體需求加速增長(zhǎng)。

中國(guó)是全球最大新能源汽車(chē)市場(chǎng)，產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)五年位居世界首位，累計(jì)推廣的新能源汽車(chē)超過(guò)了450萬(wàn)輛，占全球的50%以上。自然中國(guó)也是全球最大的汽車(chē)半導(dǎo)體需求市場(chǎng)，不過(guò)遺憾的是，國(guó)內(nèi)汽車(chē)半導(dǎo)體供應(yīng)嚴(yán)重依賴進(jìn)口。

芯片短缺考驗(yàn)來(lái)襲

汽車(chē)半導(dǎo)體嚴(yán)重依賴進(jìn)口，已經(jīng)成為國(guó)產(chǎn)汽車(chē)行業(yè)最大的短板。尤其在新能源汽車(chē)崛起的背景下，汽車(chē)半導(dǎo)體需求激增，一旦車(chē)用芯片供應(yīng)受阻，對(duì)汽車(chē)生產(chǎn)就會(huì)造成嚴(yán)重影響。

近日，有消息稱，全球半導(dǎo)體芯片供應(yīng)緊張已經(jīng)蔓延至汽車(chē)行業(yè)，并導(dǎo)致一汽-大眾和上汽大眾出現(xiàn)停產(chǎn)的情況。緊接著大眾內(nèi)部人士確認(rèn)，公司生產(chǎn)受到了一定影響，但并不像傳言的那般“危言聳聽(tīng)”。

雖然事態(tài)并不像想象中那樣悲觀，但可以肯定的是，此輪全球性芯片短缺，確實(shí)已經(jīng)開(kāi)始對(duì)國(guó)內(nèi)車(chē)企造成影響。近日比亞迪方面表示，目前一些公開(kāi)報(bào)道里提到的半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)品在汽車(chē)行業(yè)短缺的現(xiàn)象確實(shí)存在。

整體來(lái)看，芯片短缺目前對(duì)國(guó)內(nèi)不同類(lèi)型的車(chē)企，造成的影響也有所不同。

傳統(tǒng)車(chē)企受影響較大。尤其是體量較大的傳統(tǒng)車(chē)企，因?yàn)樾酒枨罅看笄曳N類(lèi)多，部分芯片儲(chǔ)備不足，已經(jīng)開(kāi)始影響到相關(guān)車(chē)型的生產(chǎn)。除前面提到的大眾之外，東風(fēng)集團(tuán)近期搭載系統(tǒng)級(jí)別更高的ECU單元或電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)的車(chē)型生產(chǎn)，已經(jīng)受到較大影響。

造車(chē)新勢(shì)力受到的影響比較小。一方面，因?yàn)樵燔?chē)新勢(shì)力大多數(shù)都產(chǎn)量小、需求少，畢竟造車(chē)頭部企業(yè)蔚來(lái)、小鵬、理想的月交付量也就是4000多到5000多的水平；另一方面，造車(chē)新勢(shì)力們普遍都有較為充足的提前備貨。

但不管是傳統(tǒng)車(chē)企，還是造車(chē)新勢(shì)力，都不能排除未來(lái)供應(yīng)受到更大影響的可能性。因?yàn)槟壳皻W美等海外地區(qū)的疫情仍在持續(xù)惡化，而國(guó)內(nèi)車(chē)用芯片大多依賴這些地區(qū)的供應(yīng)。以電動(dòng)車(chē)“雙芯”之一的IGBT芯片為例，我國(guó)近80%的市場(chǎng)份額都被英飛凌、法雷奧、三菱電機(jī)這些歐美日企業(yè)壟斷，高端車(chē)用芯片更是幾乎完全依賴進(jìn)口。

不過(guò)面臨車(chē)用芯片對(duì)外依存度過(guò)高的窘境，其實(shí)很多國(guó)內(nèi)企業(yè)都在積蓄力量，以圖緩解被“卡脖子”的風(fēng)險(xiǎn)。其中有些國(guó)內(nèi)汽車(chē)半導(dǎo)體企業(yè)很執(zhí)著，也最有信心。

汽車(chē)半導(dǎo)體企業(yè)躍躍欲試

對(duì)于當(dāng)前國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)的芯片短缺現(xiàn)象，比亞迪表示自己不僅可以充分自給，還有余量外供。而比亞迪的供應(yīng)能力，來(lái)自于其正在努力推進(jìn)市場(chǎng)化的子公司——比亞迪半導(dǎo)體。

作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的車(chē)規(guī)級(jí)半導(dǎo)體整體方案供應(yīng)商，比亞迪半導(dǎo)體擁有包括車(chē)規(guī)級(jí)功率器件、應(yīng)用處理器（MCUs）在內(nèi)的協(xié)同應(yīng)用平臺(tái)，現(xiàn)產(chǎn)品已基本覆蓋新能源汽車(chē)核心應(yīng)用領(lǐng)域。

當(dāng)然，比亞迪半導(dǎo)體在國(guó)內(nèi)汽車(chē)半導(dǎo)體領(lǐng)域也并非一枝獨(dú)秀。和比亞迪半導(dǎo)體同樣采用IDM生產(chǎn)模式的中車(chē)時(shí)代半導(dǎo)體，近年來(lái)從高鐵、電網(wǎng)、風(fēng)電等領(lǐng)域加快向汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)滲透；專攻功率半導(dǎo)體元器件的斯達(dá)半導(dǎo)體，IGBT技術(shù)已經(jīng)發(fā)展到了第六代，與國(guó)際領(lǐng)先水平已經(jīng)差距不大。

另外隨著自動(dòng)駕駛的快速發(fā)展，毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)（LiDAR）和攝像頭成為自動(dòng)駕駛汽車(chē)必備的傳感器，而中國(guó)部分公司也在汽車(chē)傳感器領(lǐng)域嶄露頭角。如加特蘭微電子、鐳神智能、隼眼科技、安智杰科技這些初創(chuàng)企業(yè)，已經(jīng)漸漸脫穎而出。

總之，盡管當(dāng)前我國(guó)車(chē)用芯片依然高度依賴進(jìn)口，但一批國(guó)產(chǎn)汽車(chē)半導(dǎo)體廠商已經(jīng)在茁壯成長(zhǎng)。雖然不能立即解決眼下的缺芯難題，但未來(lái)完全有可能會(huì)大大提高我國(guó)汽車(chē)半導(dǎo)體的自給率，解決新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展中的后顧之憂。

其他半導(dǎo)體“友軍”積極投入

伴隨著汽車(chē)半導(dǎo)體需求的快速上漲，一些來(lái)自其他半導(dǎo)體領(lǐng)域的“友軍”也紛紛加大相關(guān)投入，讓汽車(chē)半導(dǎo)體企業(yè)們不至于一直孤軍奮戰(zhàn)。其中比較有代表性的是，聞泰收購(gòu)安世，打入汽車(chē)功率半導(dǎo)體；韋爾股份收購(gòu)豪威和思比科，進(jìn)軍CMOS圖像傳感器；北京君正收購(gòu)ISSI，入局車(chē)規(guī)級(jí)存儲(chǔ)芯片。

當(dāng)然，除了這些帶有競(jìng)爭(zhēng)性質(zhì)的“友軍”，一些尋求合作，想要一起做大汽車(chē)半導(dǎo)體蛋糕的“友軍”也在持續(xù)加大投入。

比如華虹、中芯這類(lèi)晶圓代工廠商，同樣在不斷為車(chē)用芯片制造擴(kuò)充產(chǎn)能。和其他領(lǐng)域的芯片國(guó)產(chǎn)化替代一樣，生產(chǎn)制造也是車(chē)用芯片的重大難點(diǎn)問(wèn)題。國(guó)產(chǎn)汽車(chē)半導(dǎo)體的發(fā)展，離不開(kāi)國(guó)內(nèi)晶圓制造廠商的幫助。像比亞迪半導(dǎo)體和中車(chē)時(shí)代半導(dǎo)體這樣能夠自己生產(chǎn)制造車(chē)用芯片的IDM廠商，在汽車(chē)半導(dǎo)體領(lǐng)域并不多見(jiàn)，大多數(shù)車(chē)用芯片生產(chǎn)需要交付芯片代工廠來(lái)制造。

毋庸置疑，汽車(chē)半導(dǎo)體是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，不能完全脫離其他半導(dǎo)體領(lǐng)域單獨(dú)發(fā)展。想要更快實(shí)現(xiàn)汽車(chē)半導(dǎo)體自給，閉門(mén)造車(chē)并不可取，需要更加重視和其他半導(dǎo)體領(lǐng)域的廠商協(xié)同發(fā)展。

AI新勢(shì)力們熱心助拳

傳統(tǒng)的汽車(chē)半導(dǎo)體包含應(yīng)用處理器（MCUs）、模擬集成電路（Analog）、功率器件、傳感器四大類(lèi)產(chǎn)品。而在電動(dòng)化、智能化、互聯(lián)化的趨勢(shì)下，當(dāng)前汽車(chē)半導(dǎo)體又在AI主控、智能傳感器、車(chē)規(guī)級(jí)儲(chǔ)存芯片、網(wǎng)聯(lián)模塊等領(lǐng)域爆發(fā)出新的增量需求。

其中車(chē)用AI芯片因?yàn)楹驼驹陲L(fēng)口上的自動(dòng)駕駛高度關(guān)聯(lián)，成為各類(lèi)科技巨頭惦記上的香餑餑。

其一，汽車(chē)廠商本身不會(huì)缺席。無(wú)論是北汽、吉利這些傳統(tǒng)巨頭，或者蔚來(lái)、小鵬這樣的造車(chē)新勢(shì)力，對(duì)AI芯片的投入都在與日俱增。

其二，華為、地平線這樣的人工智能大廠雄心勃勃。他們做出成果的速度更快，華為昇騰系列AI芯片自研的MDC智能駕駛平臺(tái)，最高已能支持L4自動(dòng)駕駛算力需求，而地平線最近推出的高效能車(chē)載AI芯片征程2、征程3同樣技驚四座。

其三，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們不甘寂寞。阿里最近兩年在芯片方面有不少大動(dòng)作，其去年發(fā)布的玄鐵910就是以L4自動(dòng)駕駛為切入點(diǎn)，瞄準(zhǔn)了自動(dòng)駕駛；對(duì)自動(dòng)駕駛異常執(zhí)著的百度，也接連發(fā)布了車(chē)用AI芯片“昆侖”、“鴻鵠”。

自動(dòng)駕駛或許還有點(diǎn)遠(yuǎn)，哪怕對(duì)自動(dòng)駕駛比較癡迷，李彥宏作出的預(yù)測(cè)也偏于保守，“2025年自動(dòng)駕駛?cè)嫔逃谩?。不過(guò)現(xiàn)在一大批科技企業(yè)涌入AI芯片領(lǐng)域并非壞事，現(xiàn)在的未雨綢繆，起碼可以防止以后在AI芯片領(lǐng)域再次被“卡脖子”。

回歸現(xiàn)實(shí)，眼下雖然因?yàn)闅W美供應(yīng)受阻出現(xiàn)芯片短缺現(xiàn)象，但國(guó)內(nèi)汽車(chē)半導(dǎo)體的對(duì)外依賴程度實(shí)際上已經(jīng)有所降低，未來(lái)車(chē)用芯片自給率更是有望大大提高。當(dāng)然，未來(lái)前景和現(xiàn)狀之間還有不小的差距，想要盡快彌補(bǔ)這個(gè)差距，還需要國(guó)內(nèi)汽車(chē)半導(dǎo)體績(jī)效加速成長(zhǎng)。

文/劉曠公眾號(hào)，ID：liukuang110