近些年沉醉于金錢味道，亂象叢生的幣圈，終于迎來了一次改變整個幣圈生態的史詩級大地震。

9月24日，央行等10部委聯合發布了《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》指出，境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬于非法金融活動。

這一定性之下，國內三大虛擬貨幣交易所之一的火幣網徹底清退，大量游走在灰色地帶的虛擬貨幣交易所關停。

火幣CEO李林將清退理由歸咎于家庭，而一些火幣網的投資者和用戶顯然并不買賬，聲討李林和火幣的聲音此起彼伏。

交易所以外，構成整個國內虛擬貨幣灰色生態的礦場、行情分析軟件、數字貨幣錢包，則大批關停國內服務，是否轉道海外不可知。

一些與境外虛擬貨幣交易所相關的基金停止交易，電商平臺的礦機則停止售賣。

一時間，幣圈大亂。有人趁亂炒作，國內三大虛擬貨幣交易所中另一家OKEX被北交所收購。這一消息雖被辟謠，但是混亂之中，OKEX交易所平臺幣OKB價格翻倍。（OKB是OKEX交易所發行的平臺幣，類似股票證券，不同的是OKB并不同于證券交易所發售，并且每年回購，價值模型通縮）

一直游走在灰色地帶的國內幣圈，政策的明確之下，有人如鳥獸散，有人激憤狂吠，有人趁亂漁利。剩下的是一地雞毛。如同一非法的賭場，清場之下終生形態畢現。

我記錄下，我觀察到的這次賭局最后的散場。

幣圈“大地震”來了

9月24日，央行等10部委聯合發布了《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》指出，境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬于非法金融活動。

對于相關境外虛擬貨幣交易所的境內工作人員，以及明知或應知其從事虛擬貨幣相關業務，仍為其提供營銷宣傳、支付結算、技術支持等服務的法人、非法人組織和自然人，依法追究有關責任。

在同一時間，監管部門還出臺了《關于整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知》通知提出全面梳理排查虛擬貨幣“挖礦”項目。

通知發出后，在火幣清退公告的帶領下，9月26日Binance交易所暫停注冊：Binance已經停止接受中國大陸地區新用戶手機號碼注冊。

9月26日，作為國內野雞交易所之王的滿幣網，終于宣布永久關閉中國區服務。

滿幣網之前常常官司纏身，國內OKEX等專業網站比特幣期貨價格沒上漲到達5萬美元時，滿幣交易所價格已經到達5.5萬美元，國內火幣等網站比特幣期貨價格沒下跌到4萬美元時，滿幣網價格已經3.5萬美元了。

這家在國內專業爆倉新手比特幣期貨用戶的交易所，今天終于永久關閉了。

9月24日消息：幣網BIONE交易所宣布將永久停機維護，將于9月29日停止運營。這是一家二流交易所，玩的人不少很多，但跑得非常快，當天24號發布公告，29號必須提幣，過期直接跑路。

除了幣圈交易所，據不完全統計國內加密貨幣APP停止國內服務的有16家。

其中包括幣圈最大礦場F2Pool、星火礦池，QKL123。行情分析軟件AICoin、CoinGecko、CoinMarketCap、TradingView、非小號。數字貨幣錢包TokenPocket（TP錢包）、NBMINER、HyperDAO、imtoken。

甚至在國內高壓下富途牛牛和阿里都發布了公告，港股軟件富途APP暫停了GBTC基金的交易，阿里則是公告暫停海外淘寶所有加密貨幣礦機的售賣。

除此之外，國內最大礦池F2pool創始人“神魚”解散了自己經營了4年的礦場群。

神魚在群里說到“兄弟們，江湖再見，一杯敬過往，一杯敬未來”并且在推特配上了員工拔礦機網線的視頻。

在16家交易所，礦池和行情交易軟件的暫停公告中，最讓我震驚的不是幣安和火幣的清退公告，而是幣核交易所（BHEX）的清退公告。

幣核交易所并不是一家簡單的交易所，他的CTO是火幣與朱嘉偉平級的技術大牛“巨建華”。這位技術大牛與其他交易所不同的是，“巨建華”是火幣承認的CTO，技術實力非常強悍。

2018年的火幣，就是在“巨建華”的技術解決方案上實現了交易人數翻一番的快速增長。

從火幣退出后，“巨建華”做了加密貨幣交易所的方案解決商，說簡單點就是幫別人開交易所。

根據幣圈資深人士介紹，幣核一套交易所系統可以與火幣操作流暢度相媲美，只要15萬元，而自己開發一個交易所則需要60萬起步，不過缺點是沒有源代碼，源代碼都在幣核手中。

目前幣核已經幫400家公司開了交易所，他掌握著國內400家交易所的生死，其中部分是野雞交易所和資金盤。

火幣和交易所發布清盤公告后，一夜之間國內所有的野雞交易所和資金盤都斷網了，別說客戶的錢取不出來，就算是野雞交易所內部人員的錢也取不出來。

憤怒的野雞交易所老板們聽說幣核跑路了，既不能舉報幣核，又不能把自己的交易所打開，只能進行砸盤。

一天之間幣核交易所代幣跌了52%，同比腰斬。兩天內，幣核交易所平臺幣由11美元跌至3.2美元。

不過，也有消息稱，巨建華并沒有帶著幣核交易所技術跑路，而是去往新加坡，這一次他要把國內先進的野雞交易所、資金盤等技術引入國外，讓這兩樣技術在國外發揚光大。

曾經，國內幣圈有過一次類似的“大地震”。

2017年，七部委第一次禁止幣圈首次公開發行代幣（ICO）。

在公告中，七部委將幣圈首次公開發行代幣，列為非法集資、屬于融資融券行為，嚴重擾亂了金融秩序。

并且在這一天，虛擬貨幣交易所也被定性為提供定價、信息中介服務的產品，金融部門可依法吊銷金融執照，國內交易所服務平臺只能出海。

當年國內幣圈還是一個并不被關注的小圈子。打擊ICO行為，對國內并不合法的加密貨幣生態造成了毀滅性打擊。

禁令發布當天，12家加密貨幣交易網站停止運營，88家交易所出海尋求新的機會，85家代幣發行商或退幣或永久停止運營。

那天比特幣兩天內下跌70%，ETH等無名氣代幣則下跌了80%。

那一天國內三大交易所火幣、幣安、OKEX，紛紛出海謀生路，為了躲避國內審查，火幣和OKEX分別把服務器建在海外，依然在國內運行自己的用戶。

而幣安則遠走他鄉，先后到達日本，肯尼亞等各個國家運營海外用戶和國內少量用戶。

四年過去了，比特幣由上一個減半周期到達了又一次減半周期，而國內也再次發布了嚴格禁止虛擬貨幣的聲明。這一次，這些構成國內幣圈生態的參與者們又將何去何從？

賺完，火幣想全身而退？

賺得盆滿缽滿的火幣高管們，想“金盆洗手”。

9月24日下午，火幣網發布公告稱，為了響應監管要求，已于2021年9月24日停止中國大陸地區新用戶注冊。看著這個消息，我和熟悉幣圈各種套路的一家交易所運營“輝哥”聊著天。

輝哥說，“上次交易所出海，比特幣大跌70%，結果換個海外服務器依然可以運行，這次估計差別也不會太大，等著一起撿漏吧”。

然而這次我們等來的卻是火幣交易所清退公告。

9月26日下午，火幣網在公告中宣布清退細則，火幣將會在今年12月31日前全面清退認證為中國大陸的用戶，并關閉人民幣入金的OTC通道。

簡單來說就是，12月15日后，用戶沒辦法在火幣網交易了。

到了2022年1月1日，火幣會直接關閉國內交易所，用戶沒辦法入金、交易和充幣，只能把自己買過的幣提到數字貨幣錢包中。

消息發出后，港股火幣科技斷崖式下跌，火幣科技第一天下跌14.53%，第二天下跌21.5%，兩天跌幅達到40%，近乎腰斬。

而火幣自己交易所內的交易盤平臺幣也不好過，火幣平臺幣HT未發公告前17.67美元/個，折合人民幣114元/個。發布公告后最低下跌至5.58美元/個，折合人民幣36.2元/個。兩天時間HT下跌三分之二。

還沒等股東們對幣價下跌反應過來，火幣在HT大戶群又拋出一發重磅炸彈。

火幣CEO李林在HT大戶群中說，“我也理解大家，可能在投資上有賠有賺，但我沒有選擇。我在山西的這幾個月，讓我明白了一個事，這個世界只有家人才是離不開我們的。沒有火幣大家會有幣安和OK，沒有HT，大家會有OKB和BNB。但是我的孩子，沒有我誰也代替不了，我的父母沒有我，誰也代替不了，對不起我確實認慫了，如果因此讓大家失望我很抱歉”。

李林的話很明確，火幣要關門了，累了，想回去陪家人。

李林這席話一出，火幣大戶群立馬炸了鍋，大戶群中的“小史”先是勸說：“沒事，我們不在國內運營，好好聊聊海外”。

作為幣圈交易所一早就應該有出海的覺悟，現在幣安不也辦得好好的，股東們陪著你就行。小史的言外之意是，國內政策我們能夠理解，火幣出海，作為國內三大交易所出海也肯定有一席之地。

而李林在群中直接否定了“小史”火幣出海的想法。他的回復仍然是親人牌，“我不愿意出國，我的孩子和家人都在國內，每個人都選擇不同，我不愿意和祖國對著干，我的家人也不愿意出國”。

李林說出這番話后，大戶群里有投資人絕望地說到“我從HT14.5美元/個，一路加倉到現在，我就沒想過火幣會死”。

隨后，李林說到“自古成王敗寇很正常，別搞什么人身攻擊，我不欠大家什么，我們承諾的都做了，只是沒做額外的。”

甚至頗帶感情色彩地表示，“人一旦年紀大了，牽絆多了，對于家人的愛就讓膽子變小了，我不會讓家人跟我一輩子顛沛流離，對于大家我很抱歉”。

李林三番五次地說火幣交易所會不再運營會直接清退。這讓國內的火幣大戶們異常憤怒，他們不能接受自己或許剛抄底的HT不久就歸零。

首先是之前勸說李林的“小史”站了出來，先是問如果火幣清退，平臺幣HT怎么辦？

李林沒有正面回答這個問題后，小史立刻開始對李林“口吐芬芳”，李林也國罵回敬，并表示，“你買HT是你的決策，國內的政策我不能掌握”。

也有投資人憤怒地稱，“我敢買HT，持倉100多萬個，價值幾千萬，你和我說買HT有風險?你們傳遞給市場的態度就是一種極不負責的態度”。

投資者說，火幣并不無辜

小史和一眾投資人這么憤怒的原因在于，火幣剛兩個月前做了HT活動。

兩個月前火幣推出了Huobi Prime活動，也就是投票上幣，持有HT的幣圈大戶擁有更多的話語權和投票權。

每一輪Huobi Prime的勝出項目都會在火幣得到豐厚的回報，開盤上漲3—5倍只是基本操作，牛市時10倍漲幅才是Huobi Prime開盤項目的夢想。

并且就算火幣沒有勝出也沒關系。火幣網作為國內第一大交易所，對品牌的曝光度也很高，一般沒能在火幣上市的項目方，只要投票尚可，馬上可以找到一家二流交易所上市。

HT大戶群中的“小史”就是看到了HT的價值，在火幣發布清退公告前豪賭一把，買入了大量的HT，為下一次Huobi Prime活動做準備。

只是沒想到這次清退是真的清退，一切抄底資金都打了水漂。

在火幣群里“小史”和“李林”爭論過后，絕望地發了一條朋友圈“不知道該怎么辦，我還有很多HT呢”。

在整個HT大戶群爭論不休的時候，HT持倉排行榜前十基金負責人“劉毅”（劉毅是Cdot創始人，清華大學碩士，資深IT架構師，20年IT互聯網系統設計開發經驗，擁有20年A股、10年美股投資經驗，也是最早的加密貨幣投資者之一）也出來聊天了。

據幣圈資深玩家所說，火幣平臺幣HT持有最多的人，除了火幣CEO李林，火幣CTO朱家偉和金色財經創始人杜均外，HT持倉數量能排上號的“劉毅”也是其中之一。

在看到李林的聲明后，“劉毅”勸說道，“我們持有HT的用戶也是把老李當家人了，如果老李真的是對家人負責就更應該出去”。

“如果你真的不想出國，可以把火幣賣了，我們來個雙贏”。面對火幣HT持倉量最多大戶的質問，李林沒有回答，而是默默發了一條朋友圈。

“其實朱嘉偉四月就從火幣離職了，為了不影響公司和團隊，今天才正式對外宣布。感謝嘉偉6年為中國區塊鏈行業和火幣付出了人生最好的六年，未來的路還很長希望兄弟們越來越好”。

在李林發完朋友圈后，多日好友朱嘉偉也發布了朋友圈表示，“最近換頭像好多人問，我想還是主動更新自己的狀態得了，是的，我之前已經從火幣離職了，我終于可以歇下來陪陪孩子了”。

李林和朱嘉偉的兩條朋友圈像是在互相感慨，他們是18年火幣交易所的輝煌，也是一個時代的落幕，火幣CEO和CTO幣圈兩位梟雄正在走向歸隱的路上。

虛假的受益者OKEX

在這次清退公告中，所有交易所都有發聲，但唯獨國內第三大交易所OKEX沒有發聲。

前幾天，市場開始傳言OKEX被北交所收購，以后OKEX人民幣就能入金，但這個消息傳出后立馬被OKEX辟謠。隨后幣圈又開始傳言，OKEX的CEO徐明星去往國外，所以OKEX可以不發聲明。

OKEX微博也神奇地轉發了一個OKEX交易所上央視新聞的報道，上面赫然寫著歐科云鏈（OKEX港股上市公司）加入區塊鏈委員會。

這一點似乎讓幣圈的散戶們更加確信了，OKEX的安全性。人們開始幻想，以后國內合法平臺就是OKEX，下大量散戶開始搶奪OKEX交易所平臺幣OKB。

在傳言的誘導和眾人的幻想之下，OKB連續6天上漲，從最低點9.5美元/個，上漲至17美元/個，僅僅一周時間幣價翻倍。

其實，大量散戶購買OKB，大概率只是心理避險作用，也不排除一些交易所趁著火幣清退，吸引一波用戶。

而諷刺的是，去年徐明星被警方帶走調查，OKEX大量商戶和虛擬幣商家開始砸盤，OKB最低被砸到了8.5美元，USDT代幣匯率從6.5/美元砸到了5.5/美元。

大量商家和散戶奪路而逃，讓OKEX去年一整年風評很差，提到OKEX就是辣雞交易所。而今年因為OKEX的硬氣，牛夫人瞬間變成了小甜甜。

果然，幣圈散戶只有7秒鐘的記憶，每次交易所出問題時奪路而逃的是他們，出現貌似利好蜂擁而至的也是他們。

《魷魚游戲》中有一句話，似乎讓我看到了幣圈不少人飛蛾撲火的模樣。“與其出去活得像條狗一樣死去，我寧愿在這試著做點什么再死”。

我曾問過一些幣圈大佬，他們為什么一定要炒幣，甚至主動去炒明眼人都看得出來毫無價值的空氣幣。

一位幣圈大佬告訴我，“有價值和無價值的區別是什么呢？茅臺真的有這么高的價值嗎？還不是被炒得那么高”。在他們眼里，能夠賺得錢的投資就是好投資，哪怕是野雞交易所，哪怕是資金盤。

火幣、幣安和一眾交易軟件的清退，或許能讓國內幣圈“賭場”環境干凈了許多，也許很長時間幣圈賭徒們找不到新的賭場。

但幣圈的賭局結束了，誰知道賭徒會再次回到哪個牌桌上繼續打牌呢？

烽巢網注：本文來源于微信公眾號“ 奇偶派”，作者：李好